美股冰火兩重天存儲股暴漲制冷股暴跌

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2026-01-09 08:35:28 財聯(lián)社

黃仁勛本周在美國拉斯維加斯消費電子展(CES)上的演講再次展示了他在科技行業(yè)的影響力。他簡短的兩句話就決定了周二美股市場上兩大AI概念關(guān)聯(lián)板塊的命運：存儲領(lǐng)域因其言論而“越燒越旺”，制冷設(shè)備股則“如墜冰窟”。

閃迪公司股價在黃仁勛強調(diào)內(nèi)存與存儲需求后飆升了28%，創(chuàng)下自2月以來的最佳表現(xiàn)。該股近期勢頭強勁，2026年前三個交易日累計上漲逾47%，自4月22日觸底以來更是暴漲1080%。周二其漲幅領(lǐng)跑了標(biāo)普500指數(shù)成分股，西部數(shù)據(jù)和希捷科技也均錄得兩位數(shù)百分比漲幅。

黃仁勛在演講中提到，AI系統(tǒng)對內(nèi)存和存儲的需求巨大，稱這是一個從未存在過的市場，很可能成為全球最大的存儲市場，承載著全球人工智能的運行內(nèi)存。行業(yè)分析師Jake Silverman表示，在人工智能訓(xùn)練和推理需求不斷增長的背景下，供應(yīng)緊張和內(nèi)存價格飆升正幫助提振存儲股。黃仁勛的言論表明英偉達(dá)各系統(tǒng)對NAND芯片的需求將保持強勁。

全球內(nèi)存價格近幾周來大幅攀升。三星電子和SK海力士正尋求在第一季度將服務(wù)器DRAM價格較去年第四季度提高60%至70%。美國銀行分析師團(tuán)隊認(rèn)為，閃迪及其他內(nèi)存和存儲公司被視為2026年推動“AI推理和邊緣AI”的關(guān)鍵受益者。他們預(yù)計，各機構(gòu)將為了訓(xùn)練、分析和合規(guī)目的保留越來越多的數(shù)據(jù)，存儲需求也將同步激增，特別是在無人機、監(jiān)控、車輛和體育科技領(lǐng)域的應(yīng)用。

與此同時，黃仁勛的演講導(dǎo)致制冷系統(tǒng)制造商的股票普遍遭到拋售。江森自控周二下跌了6.2%，莫丁制造一度跌幅高達(dá)21%，最終收跌7.5%。Trane Technologies下跌2.5%。黃仁勛表示，搭載新型Rubin芯片的服務(wù)器機架將可采用無需配備水冷機進(jìn)行冷卻的技術(shù)，這是Rubin平臺的核心散熱創(chuàng)新點之一，可以大幅降低數(shù)據(jù)中心冷卻成本。貝爾德分析師Timothy Wojs指出，此番言論引發(fā)了對冷水機組在數(shù)據(jù)中心長期定位的質(zhì)疑，尤其是隨著液冷技術(shù)日益普及。

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