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突然，上調(diào)50%！芯片，傳來(lái)大消息！ AI推動(dòng)需求激增(2)

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2026-05-14 15:22:21  證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

今年早些時(shí)候，Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟宣布今年AI相關(guān)資本開(kāi)支合計(jì)將達(dá)7250億美元，遠(yuǎn)超此前預(yù)期。作為英偉達(dá)、AMD等頭部芯片企業(yè)的核心代工方，臺(tái)積電直接受益于這一資本浪潮。4月份，臺(tái)積電上調(diào)了全年?duì)I收指引，并表示全年資本支出將趨向現(xiàn)有預(yù)測(cè)區(qū)間上限，該區(qū)間上限高達(dá)560億美元，傳遞出管理層對(duì)全年經(jīng)濟(jì)前景的正面預(yù)期。

有券商表示，當(dāng)前AI算力投資正逐步由階段性建設(shè)轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期基礎(chǔ)設(shè)施化，GPU、HBM、高速交換芯片、電源管理及先進(jìn)封裝等環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。與上一輪云計(jì)算周期相比，本輪AICapex在持續(xù)擴(kuò)張訓(xùn)練集群的同時(shí)，推理側(cè)需求占比亦明顯提升，而Agent、多模態(tài)及長(zhǎng)上下文應(yīng)用普及有望進(jìn)一步提升Token消耗與推理負(fù)載，推動(dòng)算力需求持續(xù)增長(zhǎng)。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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