今年一季度,我國外貿(mào)增長強勁,同比增長15%,創(chuàng)下近五年來的季度增速新高。出口結構不斷優(yōu)化,多個新產(chǎn)品成為出口爆款。例如,光纖光纜和光模塊等產(chǎn)品一季度出口量同比增長均超過兩位數(shù),多家企業(yè)訂單已排至2028年。
以江蘇南通的一家光纖生產(chǎn)企業(yè)為例,其特種光纖產(chǎn)品(G.657.A2光纖)出貨價格在一年內(nèi)上漲了10倍,仍供不應求。訂單同比增長4倍,客戶需提前繳納保證金才能鎖定工廠產(chǎn)能。這種特種光纖因其可以大幅彎曲、高速穩(wěn)定低損耗傳遞數(shù)據(jù)的特點,在美國、歐洲、中東、東南亞等地大規(guī)模建設算力中心時備受青睞。
目前市場緊缺的特種光纖由價值超過100萬元的光纖預制棒拉絲而成。以G657類光纖為例,預計2026年全球總需求將達到3.7億芯公里,但中國工廠的有效產(chǎn)能只有2-2.1億芯公里,缺口率達46%以上。企業(yè)已將30%-40%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向特種光纖生產(chǎn),但擴產(chǎn)并不容易,一座3500噸產(chǎn)能的預制棒工廠需要投資40億元,并且建設周期長達兩年。
全球氦氣短缺也給光纖預制棒的燒結生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。這家企業(yè)通過使用國產(chǎn)氦氣并提高回收率來解決這一問題,目前國產(chǎn)氦氣供應占比已超過50%,未來將進一步提升至80%以上。
在這家企業(yè)的出口份額中,光纖產(chǎn)品占比較高?,F(xiàn)有商業(yè)模式正加速AI產(chǎn)業(yè)競爭,誰先布局好算力中心,誰就有可能占據(jù)更多市場份額。最近,來自中東的客戶與該企業(yè)進行了一場激烈的價格談判。去年光纖價格上漲后,雙方簽訂了無約束意向合同,如今價格進一步上漲,需要重新談判。經(jīng)過3個多小時的多輪協(xié)商,最終以50%的價格漲幅達成一致。
與此同時,新產(chǎn)品也在加速上市。這家企業(yè)生產(chǎn)的一款適合長距離傳輸數(shù)據(jù)的C波段空芯光纖已在海外有小規(guī)模銷售。這種空芯光纖讓光在空氣中傳播,玻璃僅作為反射墻,具備超高速和大容量的優(yōu)點。企業(yè)計劃在今年6月研發(fā)出芯數(shù)達到17280芯的超高密度蛛網(wǎng)帶狀光纜,售價達600萬元/公里。