人形機(jī)器人的十年為什么屬于中國產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢顯著(2)

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2026-05-20 07:43:18 新浪財(cái)經(jīng)

中國的機(jī)器人政策覆蓋全棧產(chǎn)業(yè)體系設(shè)計(jì)。從2015年的“中國制造2025”到十四五、十五五規(guī)劃，再到2023年的“機(jī)器人+”行動計(jì)劃，政策文件將機(jī)器人和具身智能明確列為戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，并在原材料、能源、零部件、生產(chǎn)和部署各層級同步發(fā)力。2024年中國工業(yè)機(jī)器人存量超過200萬臺，比“中國制造2025”設(shè)定的目標(biāo)提前兩年達(dá)成；十四五規(guī)劃中的“機(jī)器人營收年均增長20%”和“機(jī)器人密度翻番”的目標(biāo)也均提前完成。

中國在人形機(jī)器人領(lǐng)域的核心優(yōu)勢不僅在于率先量產(chǎn)，還在于對整條供應(yīng)鏈的垂直整合。全球90%以上的精煉磁性稀土來自中國，這是機(jī)器人電驅(qū)關(guān)節(jié)的關(guān)鍵材料。中國同時是全球最大的精煉鈷、鋰、銅加工國，在鎳加工上位列第二。中游零部件端，中國占全球執(zhí)行器出口22%、電池出口45%，半導(dǎo)體出口位列全球第二。每一臺在美國或歐洲組裝的人形機(jī)器人，其關(guān)鍵零部件很可能仍依賴中國供應(yīng)。

隨著人口結(jié)構(gòu)變化，勞動力供給增速趨緩、老齡化程度提升，部分行業(yè)的人力供需平衡正面臨調(diào)整壓力。即便生產(chǎn)率持續(xù)改善，也未必完全覆蓋這一影響。這意味著，機(jī)器人正逐漸成為緩解供需錯配、支撐產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的重要補(bǔ)充。尤其在標(biāo)準(zhǔn)化、重復(fù)性較高的場景，長期需求基礎(chǔ)正在逐步形成。

對人形機(jī)器人量產(chǎn)前景的測算采用了中國電動車滲透軌跡作為參照系。兩者共用相同的核心零部件，同樣依賴大規(guī)模系統(tǒng)集成和邊干邊學(xué)的規(guī)模效應(yīng)，早期都高度集中在中國，并受到政策的強(qiáng)力支持。以2025年約1.5萬臺為起點(diǎn)，以2026年6萬臺為行業(yè)共識錨點(diǎn)，推算2035年中國年部署量可達(dá)約1100萬臺。假設(shè)中國維持85%的全球份額，全球年部署量屆時可達(dá)約1300萬臺，約200萬臺在中國以外，主要在美國。

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