人形機(jī)器人的十年為什么屬于中國(guó) 產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)顯著(3)

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2026-05-20 07:43:18 新浪財(cái)經(jīng)

特斯拉已宣布將Fremont工廠改建為人形機(jī)器人生產(chǎn)基地；波士頓動(dòng)力計(jì)劃2028年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3萬臺(tái)Atlas；Figure AI公開設(shè)定了同期10萬臺(tái)量產(chǎn)目標(biāo)。幾家頭部企業(yè)加起來，2028至2029年在中國(guó)以外的合計(jì)產(chǎn)量就可能達(dá)到約20萬臺(tái)，若從2030年起出現(xiàn)指數(shù)級(jí)放量，2百萬臺(tái)的十年目標(biāo)并非遙不可及。

摩根士丹利指出，2026年年初至今，全球人形機(jī)器人風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)模已超過2025年全年總額，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了約46%的年內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)投資資金，成為全球資本最密集的角力場(chǎng)。中國(guó)正通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局和驚人的迭代速度，預(yù)計(jì)將在2030年將其占全球制造業(yè)的份額推升至16.5%。

工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化的是工序，人形機(jī)器人替代的是工人。前者的需求天花板由可自動(dòng)化的任務(wù)數(shù)量決定，后者的規(guī)模上限是整個(gè)勞動(dòng)力市場(chǎng)，這個(gè)差距意味著潛在市場(chǎng)體量不可同日而語。

中國(guó)的優(yōu)勢(shì)確實(shí)巨大，但這不意味著西方市場(chǎng)已無空間。美國(guó)制造業(yè)占GDP僅約9%，短期內(nèi)對(duì)工業(yè)用人形機(jī)器人的需求規(guī)模遠(yuǎn)不及中國(guó)。未來五到七年，美國(guó)的部署更可能集中在服務(wù)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，而這類場(chǎng)景的商業(yè)成熟度要到2030年代才會(huì)顯著提升。安全因素也正在成為西方對(duì)機(jī)器人設(shè)置門檻的關(guān)鍵理由。目前西方陣營(yíng)中，特斯拉、Figure AI、Agility、瑞典海克斯康和韓國(guó)波士頓動(dòng)力被視為主要競(jìng)爭(zhēng)者。但生態(tài)系統(tǒng)仍高度分散，大量公司體量小、偏軟件、制造能力薄弱。接下來三到五年，行業(yè)整合與并購(gòu)是大概率事件。只有在規(guī)模上達(dá)到臨界點(diǎn)，才有可能在成本和供應(yīng)鏈兩個(gè)維度真正與中國(guó)正面競(jìng)爭(zhēng)。

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