物理AI站上產(chǎn)業(yè)風(fēng)口 消費(fèi)電子強(qiáng)勢拉升
今天的盤面兩極分化明顯，物理AI的催化讓機(jī)器人和消費(fèi)電子板塊持續(xù)沖高，而電力和算力板塊則持續(xù)回落。華電遼能和金螳螂甚至跌停。
盡管大盤出現(xiàn)企穩(wěn)信號(hào)，多次回踩4108點(diǎn)未破，但成交量已跌至三萬億以下，顯示出明顯的降溫效果，表明此次主動(dòng)降溫措施有效。
當(dāng)前市場熱點(diǎn)依然圍繞AI方向進(jìn)行細(xì)分輪動(dòng)。在物理AI概念發(fā)酵下，消費(fèi)電子成為今日最受關(guān)注的板塊。消費(fèi)電子ETF易方達(dá)開盤后迅速拉升，盤中漲幅超過3%，帶動(dòng)大盤從下跌轉(zhuǎn)為上漲，走勢十分搶眼。
藍(lán)思科技受益于消費(fèi)電子、人形機(jī)器人和商業(yè)航天的多重利好，盤中一度大漲18%，成交額達(dá)到120億，尾盤仍有大筆資金涌入，顯示市場對(duì)其后續(xù)表現(xiàn)的樂觀預(yù)期。華工科技作為消費(fèi)電子板塊龍頭，疊加CPO和先進(jìn)封裝概念，強(qiáng)勢漲停并反包上周陰線，資金凈流入超26.55億元，股價(jià)接近歷史新高。
此次消費(fèi)電子板塊的上漲主要受到AI終端的推動(dòng)，手機(jī)更新迭代需求刺激了算力芯片、存儲(chǔ)和攝像頭等全產(chǎn)業(yè)鏈的增長。蘋果、華為、小米等廠商密集發(fā)布AI終端，蘋果17價(jià)格下調(diào)也預(yù)示著手機(jī)更新周期可能提前到來。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，機(jī)器人和CPO與消費(fèi)電子密切相關(guān)。既然物理AI概念已被市場驗(yàn)證，未來將有更多低位挖掘的機(jī)會(huì)。例如，機(jī)器人板塊創(chuàng)出新高，CPO板塊反復(fù)活躍。
在這種輪動(dòng)調(diào)整行情下，布局長線等待企穩(wěn)回調(diào)是較為合理的策略，指數(shù)穩(wěn)定性通常優(yōu)于個(gè)股。
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