A股呈現(xiàn)“V”字反轉(zhuǎn)！發(fā)生了什么？市場探底后強(qiáng)勢回升(2)

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2026-05-20 10:33:50 每日經(jīng)濟(jì)新聞

東海證券指出，在近期原油緊張、美債承壓背景下，從資產(chǎn)配置角度看，預(yù)計(jì)國內(nèi)資金面仍然偏松，債券強(qiáng)勢；匯率方面，預(yù)計(jì)美元反彈，人民幣雙向波動；商品市場維持震蕩，原油高位、工業(yè)品承壓；權(quán)益市場看好科技板塊如算力、AI應(yīng)用等，同時(shí)建議關(guān)注防守方向如公用事業(yè)等。

今天的板塊表現(xiàn)顯示，科技題材仍是反彈主力。電力和AI應(yīng)用兩大方向早間就逆勢領(lǐng)漲。對于電力板塊，觀點(diǎn)指出，近期市場在很多時(shí)候圍繞光（光模塊、光纖、光芯片等）和電進(jìn)行切換。今天光不動了，電就漲。這可能與電力的防御屬性有很大關(guān)系。消息面上，算電協(xié)同政策正持續(xù)加碼，四部門正式印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，部署29項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，支持算力設(shè)施通過參與綠證綠電交易提升綠電消費(fèi)比例。

對于AI應(yīng)用，催化因素是“Token工廠”從概念走向落地。據(jù)弘信電子集團(tuán)微信公眾號消息，5月15日，無錫高新區(qū)舉行燧弘華創(chuàng)Token工廠項(xiàng)目與華為超節(jié)點(diǎn)集群項(xiàng)目簽約儀式。此次簽約落地的Token工廠首批將部署4臺華為昇騰384超節(jié)點(diǎn)服務(wù)器，擬打造成為華東地區(qū)規(guī)模最大的昇騰超節(jié)點(diǎn)算力集群。

早盤隨外圍大跌的AI硬件也在10:15后震蕩回升。如東山精密早盤最大跌幅超過6%，之后持續(xù)拉升，最高漲超6%。分析認(rèn)為，AI硬件的波動或與場內(nèi)資金預(yù)判英偉達(dá)財(cái)報(bào)而展開交易有關(guān)。美東時(shí)間周三盤后（北京時(shí)間周四清晨），美股人工智能巨頭英偉達(dá)將公布第一季度業(yè)績，市場預(yù)計(jì)其一季度營收將達(dá)約800億美元。主要看點(diǎn)包括Blackwell/Rubin芯片規(guī)模及毛利率能否穩(wěn)定在75%附近。除了財(cái)報(bào)業(yè)績外，英偉達(dá)CEO黃仁勛等高管們對于半導(dǎo)體市場、AI市場的看法也值得全球投資者高度關(guān)注。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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