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長(zhǎng)鑫科技的底牌藏不住了 業(yè)績(jī)爆發(fā)引領(lǐng)市場(chǎng)(3)

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2026-05-21 11:18:26  新浪財(cái)經(jīng)

需求方面，根據(jù)TrendForce預(yù)計(jì)，2026年全球九大CSP合計(jì)資本支出將達(dá)約8300億美元，同比增長(zhǎng)79%，共同驅(qū)動(dòng)從HBM、Server DRAM到eSSD、HDD的全棧式需求增長(zhǎng)。庫(kù)存方面，三星、海力士、美光、南亞科今年一季度庫(kù)存維持低位，美光DRAM庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)已降至120天以下的緊張水平。

事實(shí)上，供需缺口仍在進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)SemiAnalysis，2026年DRAM供應(yīng)低于需求約7%，其中HBM缺口6%、2027年進(jìn)一步擴(kuò)大至9%，通用DRAM未來(lái)兩年也將維持約7%的結(jié)構(gòu)性缺口。根據(jù)宇瞻預(yù)計(jì)，2026年DRAM供需缺口將繼續(xù)維持，DRAM價(jià)格仍有充足的上行動(dòng)能，緊缺周期持續(xù)時(shí)間顯著拉長(zhǎng)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這意味著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)景氣周期仍遠(yuǎn)未結(jié)束。2026年DRAM市場(chǎng)供需缺口貫穿全年，AI服務(wù)器需求虹吸效應(yīng)主導(dǎo)格局，但價(jià)格漲幅呈明顯收窄態(tài)勢(shì)。需警惕2027年巨頭擴(kuò)產(chǎn)、需求波動(dòng)帶來(lái)的周期回調(diào)壓力。2026下半年，DRAM漲勢(shì)延續(xù)但漲幅會(huì)收窄，品類分化趨勢(shì)明顯。長(zhǎng)鑫科技受益于周期紅利與產(chǎn)能滿載，業(yè)績(jī)高增確定性強(qiáng)。

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