摩根士丹利在最新發(fā)布的研報中指出,AI正在重塑全球半導體產(chǎn)業(yè)格局,本輪半導體周期的持續(xù)時間和強度都將超過以往任何一輪。預計2026年全球半導體市場規(guī)模將突破7000億美元,其中AI相關芯片的市場占比將超過40%。該機構表示,中國半導體企業(yè)在成熟制程、先進封裝、設備材料等領域具有明顯的競爭優(yōu)勢,將充分受益于本輪AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮。
值得注意的是,5月22日晚間,中微公司、瀾起科技、翱捷科技等7家半導體明星公司集體發(fā)布減持計劃,合計擬減持金額高達126.92億元。然而,如此大規(guī)模的減持計劃并未對市場造成明顯沖擊,半導體板塊反而在5月25日迎來了更大幅度的上漲。這一方面反映出市場資金對半導體行業(yè)未來發(fā)展前景的堅定信心,另一方面也顯示出當前市場情緒處于亢奮的狀態(tài)。
業(yè)內人士提醒,雖然半導體行業(yè)的長期發(fā)展趨勢明確,但短期來看,部分個股的估值已經(jīng)偏離了基本面。隨著行業(yè)景氣度進入最高峰,后續(xù)業(yè)績增速可能會有所放緩,投資者需要更加關注公司的基本面情況。
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