存儲(chǔ)器價(jià)格暴漲近1000% 全球存儲(chǔ)產(chǎn)值激增(2)
根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，AI發(fā)展從大型模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)向以推理為核心的Agentic AI應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)器需求結(jié)構(gòu)性擴(kuò)張。由于供給缺口短期無(wú)法補(bǔ)足，推升價(jià)格上漲。因此，TrendForce集邦咨詢(xún)大幅上調(diào)全球存儲(chǔ)器產(chǎn)值預(yù)估，2026年產(chǎn)值從前一版的5516億美元提高至8893億美元，2027年則預(yù)計(jì)由8427億美元上修至逾1.28萬(wàn)億美元，年增率約44%。DRAM和NAND Flash的價(jià)格也獲得支撐，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將持續(xù)取得顯著增長(zhǎng)。
全球三大存儲(chǔ)芯片巨頭（三星電子、SK海力士、美光科技）當(dāng)前市值均突破1萬(wàn)億美元。三家企業(yè)總市值比全球市值最高的三家石油公司合計(jì)市值高出約22%。存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)市值也大幅飆升。閃存廠商閃迪自今年3月以來(lái)市值暴漲近兩倍。
《華爾街日?qǐng)?bào)》指出，在市場(chǎng)大漲之下，存儲(chǔ)板塊看似已到回調(diào)節(jié)點(diǎn)，但商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變讓企業(yè)未來(lái)盈利的確定性大幅提升。結(jié)合未來(lái)盈利水平來(lái)看，即便是市值破萬(wàn)億的存儲(chǔ)大廠，目前股價(jià)依舊被低估。大規(guī)模長(zhǎng)期合約將重塑行業(yè)商業(yè)模式，平抑價(jià)格波動(dòng)。目前相關(guān)推進(jìn)已初見(jiàn)成效，多家存儲(chǔ)企業(yè)開(kāi)始推動(dòng)客戶(hù)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。各大AI巨頭資金實(shí)力雄厚，未來(lái)相當(dāng)一部分存儲(chǔ)產(chǎn)能都會(huì)被多年期合約鎖定，價(jià)格條款也將更穩(wěn)定。
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