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科技基金“同名不同命” 收益分化明顯(2)

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2026-06-01 22:50:40  東方財富網(wǎng)

面對科技股的持續(xù)狂飆，機構(gòu)投資者也出現(xiàn)了分歧。一些觀點認為，AI產(chǎn)業(yè)趨勢遠未結(jié)束，政策支持和資金共識都很高，僅以存儲為例，未來3年周期向上的確定性較高。數(shù)據(jù)也顯示，AI產(chǎn)業(yè)鏈交出了亮眼的成績單。一季度，萬得半導體指數(shù)營業(yè)收入同比增速達31%，萬得光通信概念指數(shù)一季度歸母凈利潤同比增速達70%。

然而，謹慎派已經(jīng)開始警惕風險。一季度市場整體的盈利增長來源更多是由部分公司的超高增長所拉動，這可能導致一些高景氣度標的被抱團持有并形成泡沫。德意志銀行對全球投資者的調(diào)查顯示，57%的受訪者認為，由于對AI的熱情消退導致科技股估值暴跌，是2026年市場面臨的最大風險。平安基金基金經(jīng)理翟森表示，當前AI產(chǎn)業(yè)的重點投資機會集中在光互聯(lián)、國產(chǎn)算力、能源電力和緊缺上游四大領(lǐng)域。他認為，擁擠度高是客觀事實，但這并非決定趨勢的核心矛盾。當前AI板塊走出獨立行情的根本原因是其產(chǎn)業(yè)景氣度的絕對優(yōu)勢以及基本面的斷層式領(lǐng)先。

(責任編輯：0764)
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