存儲芯片價格持續(xù)上漲。5月,全球DRAM和NAND閃存商品價格創(chuàng)下歷史新高。根據(jù)市場研究機構(gòu)DRAMeXchange的數(shù)據(jù),PC用DDR4 8Gb內(nèi)存的平均價格達到20美元,較4月的16美元上漲25%,為該機構(gòu)自2016年6月開始追蹤以來的最高值。

從中國出口情況看,今年一季度,我國存儲器產(chǎn)品出口459.9億美元,同比增長達174.2%。業(yè)內(nèi)人士表示,與2025年3月相比,存儲器價格已經(jīng)漲了近十倍,甚至還有一些是十幾倍的增長。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新存儲器產(chǎn)業(yè)調(diào)查,2026年第一季AI與數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)加劇全球存儲器供需失衡,原廠議價能力增強。TrendForce集邦咨詢?nèi)嫔闲薜谝患綝RAM、NAND Flash各產(chǎn)品價格季成長幅度,預(yù)估整體Conventional DRAM合約價將從一月初公布的季增55-60%改為上漲90-95%,NAND Flash合約價則從季增33-38%上調(diào)至55-60%,并且不排除仍有進一步上修空間。

一些分析師指出,AI熱潮正在重塑傳統(tǒng)上具有周期性特征的存儲芯片行業(yè)。受益于漲價潮,存儲巨頭一季度業(yè)績顯著增長。三星電子今年第一財季實現(xiàn)合并銷售額約133萬億韓元(約合6064.8億元人民幣),同比增長68.1%,較2025年第四季度的93.84萬億韓元增長41.7%。該公司一季度合并營業(yè)利潤約為57.2萬億韓元(約合2608.32億元人民幣),與2025年第一季度的6.69萬億韓元相比飆升755%,創(chuàng)下近年來同比增幅新高;較2025年第四季度的20.07萬億韓元增長185%,盈利規(guī)模實現(xiàn)連續(xù)兩個季度的高速攀升。

SK海力士公布2026年第一季度實現(xiàn)營收52.5763萬億韓元,首次沖破50萬億韓元,環(huán)比前一季度增長了60%,同比上年增長了198%;營業(yè)利潤為37.6萬億韓元,同樣創(chuàng)出新高,環(huán)比增長了96%,同比增長了405%。營業(yè)利潤率高達72%。

美光科技截至2026年2月26日的2026財年第二季度業(yè)績顯示,本季度公司營收達到238.6億美元,較去年同期的80.5億美元增長196%,較上一季度的136.4億美元增長75%,創(chuàng)下歷史新高;凈利潤表現(xiàn)更為強勁,在GAAP準則下凈利潤為137.9億美元,同比暴漲770.8%,環(huán)比增長163.1%。

受強勁業(yè)績推動以及對未來的強烈看好,投資者一直在持續(xù)買入存儲股。今年以來,三星電子漲幅約為208%,SK海力士漲幅約為270%,美光漲幅為270%。
上周,受人工智能(AI)熱潮推動,SK海力士市值首次突破1萬億美元大關(guān),與競爭對手三星電子和美光科技一同躋身“萬億市值俱樂部”。
作為英偉達核心HBM供應(yīng)商,根據(jù)Counterpoint Research的數(shù)據(jù),SK海力士今年第一季度在全球HBM市場上占據(jù)了58%的份額,三星和美光各占21%的份額。
伴隨存儲芯片板塊持續(xù)飆漲,一只名為Roundhill Memory ETF(DRAM)的ETF產(chǎn)品自上市以來漲幅已超過150%。該ETF的前十大重倉股涵蓋了全球主要的存儲龍頭,包括SK海力士、三星電子、閃迪、美光科技等。該ETF產(chǎn)品上市僅27個交易日規(guī)模便突破65億美元,超越了貝萊德比特幣ETF此前創(chuàng)下的紀錄。目前規(guī)模已突破150億美元。
在深圳華強電子世界,一位商鋪老板感嘆,他賣了十幾年的內(nèi)存條,從未見過如今這種行情。去年上半年售價1000元的內(nèi)存條現(xiàn)在炒到了5000多元,并且價格還在繼續(xù)上漲
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