然而,本輪AI算力爆發(fā)帶動的存儲漲價,有著需求量級大幅提升、算力基礎設施需求剛性的特征,“三年一周期”的價格周期可能會被打破。王喜文認為,過去行業(yè)靠消費電子驅動,需求波動大,產(chǎn)能和市場常常錯位,形成固定漲跌循環(huán)。如今AI應用全面普及,算力需求持續(xù)走高,高端存儲產(chǎn)品始終供不應求。傳統(tǒng)“大漲后大跌”的周期模式被改寫,行業(yè)整體景氣度將長期維持在高位。
值得注意的是,與過往存儲器季度、年度短單居多的情況不同,如今全球頭部存儲廠商正在集體轉向“3-5年超長鎖量鎖價長約”,SK海力士、美光等在2026年開始簽長期供貨協(xié)議。王喜文表示,全球頭部廠商大規(guī)模簽訂數(shù)年長期供貨協(xié)議,主流云廠商提前鎖定大半服務器存儲產(chǎn)能,都使得存儲器現(xiàn)貨市場的供需波動被大幅平抑。
從當前價格周期波動看,尚未出現(xiàn)拐點跡象。AI相關算力基礎設施建設、海外采購訂單降溫,是行情走弱的最先預兆,緊隨其后的是庫存變化,最后才傳導至價格?,F(xiàn)階段下游AI需求依舊強勁、庫存低位、產(chǎn)能不足,價格上漲趨勢仍將延續(xù)。
電子產(chǎn)品漲價潮一波未平一波又起。剛扛完手機集體漲價的壓力,想買電腦的朋友這次真的要做好心理準備了
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