中歐基金：Q4房地產表現(xiàn)值得期待 經濟復蘇信號顯現(xiàn)(2)
中歐時代智慧混合基金經理成雨軒認為，近期市場上漲的基礎在于國內優(yōu)質資產估值便宜、全球市場降息周期下的充足流動性和國內投資者信心恢復。消費品具備一定性價比，特別是餐飲供應鏈上的優(yōu)質公司值得期待。
中歐時代共贏混合發(fā)起基金經理劉偉偉表示，政策發(fā)力推動市場信心恢復。科技方面，AI調整后性價比較高，新能源儲能基本面超預期。汽車方面，以舊換新政策效果顯現(xiàn)，乘用車銷售超預期。整體來看，成長股性價比凸顯，同時看好工程機械、基礎化工等低位價值行業(yè)。
中歐中證芯片產業(yè)指數(shù)發(fā)起基金經理宋巍巍提到，美聯(lián)儲加息結束進入降息周期，我國央行出臺“組合拳政策”，推動A股市場預期反轉。半導體周期復蘇、人工智能創(chuàng)新帶來的算力需求和國產替代是國內芯片行業(yè)的三大驅動力。
中歐新動力混合基金經理王健認為，股市和房地產兩大資產池穩(wěn)定后，有望開啟新一輪牛市。中國經濟近期困難時期已過，預期開始好轉。最新一攬子政策將影響經濟和資本市場，需要關注企業(yè)盈利恢復情況。
中歐行業(yè)成長混合基金經理王培強調，這一輪政策力度大且有針對性，最直接影響的是風險偏好提升及股市量價提升后直接受益的行業(yè)?；鸾浝硇枰盐蘸猛顿Y節(jié)奏，選好公司。投資組合基于1到2年的中期維度構建，結合受益幅度和公司估值水平進行調整。
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