中國,新一輪經(jīng)濟(jì)改革來了
中國經(jīng)濟(jì)正在推進(jìn)新一輪供給側(cè)改革。地產(chǎn)、鋼鐵、光伏、風(fēng)電等行業(yè)開始自發(fā)拒絕“內(nèi)卷式”競爭,反對無序降價,淘汰落后產(chǎn)能。這些行動背后的原因是經(jīng)濟(jì)的靈魂在于供需平衡或略微偏緊的狀態(tài)。
以鋼鐵行業(yè)為例,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在10月25日呼吁加強(qiáng)行業(yè)自律,防止“內(nèi)卷式”惡性競爭,加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組。這一消息提振了資本市場,A股市場中的柳鋼、安鋼等企業(yè)股價大漲,香港上市的重慶鋼鐵和馬鞍山鋼鐵也出現(xiàn)拉升。鋼鐵行業(yè)的預(yù)期變得樂觀,機(jī)構(gòu)投資者看好后市。興業(yè)證券認(rèn)為,鋼鐵供給端存在收縮可能,行業(yè)向上彈性或?qū)⒓哟?,宏觀政策刺激疊加供給收縮,板塊景氣度有顯著上升空間。
回顧歷史,鋼鐵行業(yè)在2015年至2017年進(jìn)行了一輪供給側(cè)改革,淘汰了地條鋼,出清了落后產(chǎn)能,兼并重組了中小企業(yè)。結(jié)果是螺紋、板材等鋼鐵產(chǎn)品價格從每噸1600多元一路上漲至突破4000元整數(shù)關(guān)口,撕掉了“白菜價”的標(biāo)簽。鋼鐵企業(yè)利潤大幅增加,市值上漲,員工收入提高,整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗7酱筇劁撋踔劣矛F(xiàn)金堆成小山當(dāng)場給員工發(fā)獎金,人均6萬元。方大集團(tuán)后來還收購了瀕臨破產(chǎn)的海南航空。
當(dāng)前,鋼鐵行業(yè)再次面臨供需問題,呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面。因此,行業(yè)再次提出反內(nèi)卷、兼并重組,推行供給側(cè)改革,勾起了市場的甜蜜回憶。
不僅鋼鐵行業(yè),房產(chǎn)和光伏行業(yè)也在采取類似措施。例如,房地產(chǎn)龍頭企業(yè)保利在9月底宣布新房保價政策,拒絕任何形式的降價,穩(wěn)定市場預(yù)期。房價下跌一方面由于宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期變化,另一方面也因房企競相降價導(dǎo)致市場需求減少。金融市場上,萬科、保利以及華夏幸福等地產(chǎn)企業(yè)股價開始連續(xù)上漲。
今天(16日),第二輪汽車以舊換新的政策細(xì)則正式出臺。相比4月份發(fā)布的首輪實(shí)施細(xì)則,這次的新政策有很大變化。對于有換車需求的消費(fèi)者來說,是一大利好。
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