火藥味空前濃烈，這一戰(zhàn)我們沒有選擇！(2)

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2024-12-05 13:42:20 手機鳳凰網(wǎng)

從韓國、馬來西亞和新加坡等第三地區(qū)向中國出口對象產(chǎn)品時，必須向美國政府申請許可，結(jié)論大概率只有一個：不許。此次針對中國半導體行業(yè)的打擊是三年來的第三輪，大約也是拜登政府在任上的最后一次。從特朗普開始的實體清單在拜登手上延續(xù)，在悄無聲息間越收越緊。截至2024年4月，BIS針對中國發(fā)布的“實體清單”高達37次，其中僅2023年一年就有12次。法新社認為，拜登政府設(shè)置了有史以來最廣泛的技術(shù)封鎖之一。

這一輪嚴厲舉措出臺之前，有一則沒頭沒腦的來自于臺積電的消息，路透社引述一位知情人士的消息稱，從11月11日開始，臺積電將不再被允許向中國客戶供應通常被應用于人工智能（AI）領(lǐng)域的7納米及更先進的制程芯片。草蛇灰線，伏筆千里，在特朗普正式登臺之前，貿(mào)易摩擦早已開始。

墨西哥關(guān)閉“中國義烏國際商貿(mào)城”，不必緊張。11月29日，加拿大副總理兼財政部長弗里蘭表示，《美墨加協(xié)議》的成員國有機會制定完全一致的對華政策，也可以應對。但科技戰(zhàn)呢？特朗普比拜登，也許只多不少。中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)會因此停擺嗎？

有意思的是，實體清單出爐，中美日股市相關(guān)板塊表現(xiàn)各異，總體沒什么波瀾，大概已經(jīng)習慣了一驚一乍。日本市場因為暫時為非相關(guān)第三方，把這次事件視作利好。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報道，由于自主實施對華出口管制的日本和荷蘭等約30個國家不在管制對象之內(nèi)。消息傳出當天，東京市場上相關(guān)公司股價大漲。12月3日東京股市收盤時，半導體概念股聯(lián)袂上漲，日經(jīng)指數(shù)收于39,248點，上漲了百分之二，比前一天上漲735點。涉足制造設(shè)備的迪思科上漲6%，東方電子Tokyo Electron和愛德萬分別上漲4%。

競爭中，有下行行業(yè)必有上升行業(yè)，有下行企業(yè)必有不可替代的企業(yè)。國投證券首席經(jīng)濟學家高善文在最近的分析中提出，高科技的拉動力目前不可替代的是高科技尤其在芯片各個領(lǐng)域的企業(yè)。來看一個微觀景象，HBM迪思科憑借在全球激光切割機領(lǐng)域70%的市場份額，營業(yè)收入獲得長足進展。2024年5月，福布斯雜志發(fā)布了日本富豪榜顯赫，迪思科集團擁有者關(guān)家一馬家族財富同比增長了近150%，以74億美元排在第五位，是按照百分比計身家漲幅最大的上榜者。

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