超級AI應(yīng)用，牽出萬億級投資機(jī)會(huì) 市場擁抱最確定的方向

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2024-12-21 09:21:29 新浪財(cái)經(jīng)

昨晚，美聯(lián)儲(chǔ)意外的鷹派降息表態(tài)引發(fā)全球資本市場動(dòng)蕩，美股三大指數(shù)集體暴跌。今天A股開盤受此影響低開，但午后隨著AI產(chǎn)業(yè)鏈概念股強(qiáng)勢表現(xiàn)，深指和創(chuàng)業(yè)板成功翻紅。收盤時(shí)，AI、算力硬件、互聯(lián)網(wǎng)三大板塊相關(guān)指數(shù)漲幅超過4%，顯著跑贏大市。

炒股本質(zhì)上是炒預(yù)期，近期A港股調(diào)整背后是對未來預(yù)期轉(zhuǎn)弱所致。在這種狀態(tài)下，投資者傾向于選擇確定性的投資方向。今年來，AI產(chǎn)業(yè)鏈一直是市場最具確定性的核心主線。

字節(jié)跳動(dòng)的大模型豆包家族強(qiáng)勢登場，以及國行蘋果手機(jī)接入國產(chǎn)大模型的消息，進(jìn)一步激發(fā)了AI產(chǎn)業(yè)的巨大想象空間。市場擁抱最確定的方向，美聯(lián)儲(chǔ)的表態(tài)對全球資本市場造成沖擊，暗示明年降息節(jié)奏放緩，這將影響其他國家通過降息刺激經(jīng)濟(jì)的政策空間。

鮑威爾認(rèn)為通脹需要等到2027年才會(huì)回到2%，并避免過早退出“限制性利率”。盡管高利率帶來了一些不良反應(yīng)，但美元能繼續(xù)維持強(qiáng)勢，吸引全球資金回流。美股市場雖然出現(xiàn)集體暴跌，但由于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，整體韌性較大，不太可能出現(xiàn)深度下跌。

相比之下，A股市場正處于等待新一輪政策刺激窗口期。近期市場交易中存在降息的利好預(yù)期，但美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度轉(zhuǎn)變引發(fā)了擔(dān)憂，導(dǎo)致零售、可選消費(fèi)、地產(chǎn)等板塊重新轉(zhuǎn)跌。此外，A股大銀行板塊也因擔(dān)心國內(nèi)后續(xù)降息降準(zhǔn)節(jié)奏受影響而下跌。

今天市場表現(xiàn)最亮眼的是受到兩大利好刺激的國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈概念?；鹕揭姘l(fā)布豆包家族系列大模型升級，同時(shí)市場傳出蘋果與騰訊、字節(jié)接洽，擬將二者的人工智能模型整合到在中國銷售的iPhone中。這些消息推動(dòng)相關(guān)概念股集體爆發(fā)，如凱淳股份、光云科技、青木科技和潤澤科技等。

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