超級AI應(yīng)用，牽出萬億級投資機(jī)會(huì) 市場擁抱最確定的方向(2)

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2024-12-21 09:21:29 新浪財(cái)經(jīng)

相較于競爭對手，字節(jié)跳動(dòng)在人工智能領(lǐng)域的起步較晚，但近一年投入巨大。據(jù)報(bào)道，字節(jié)采購了約23萬張英偉達(dá)芯片，在全球范圍內(nèi)僅次于微軟。截至11月，豆包產(chǎn)品的投放花費(fèi)了4個(gè)億左右，用戶累計(jì)超過1.6億。除了云端大模型外，字節(jié)還在端側(cè)積極擴(kuò)充豆包生態(tài)，推出多款A(yù)I產(chǎn)品，并布局AI硬件。

目前，OPPO、vivo、榮耀、小米、三星、華碩已聯(lián)合火山引擎發(fā)起智能終端大模型聯(lián)盟，多個(gè)應(yīng)用接入豆包大模型服務(wù)。昨天，火山引擎發(fā)布了豆包視覺理解模型，具備更強(qiáng)的內(nèi)容識(shí)別能力。背靠字節(jié)龐大的流量平臺(tái)，豆包在不同場景的應(yīng)用全面開花，調(diào)用量顯著增長。

字節(jié)正在掀起一場數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮，計(jì)劃到2025年資本開支翻倍至1600億人民幣，其中900億用于AI算力采購。接入豆包的AI產(chǎn)品未來有望在教育、醫(yī)療、文娛等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，推動(dòng)AI終端的發(fā)展。零部件供應(yīng)鏈企業(yè)也將受益于終端產(chǎn)品銷量快速增長，系統(tǒng)集成芯片SOC的迭代將是關(guān)鍵。

回顧電子產(chǎn)品迭代歷史，新的產(chǎn)品通常以更實(shí)惠的價(jià)格提供更核心的功能，從而得到廣泛普及。當(dāng)前，從模型訓(xùn)練到端側(cè)應(yīng)用落地，AI雖然還未達(dá)到預(yù)期，但推理技術(shù)的進(jìn)步已經(jīng)開始支持其走向終端。明年AI產(chǎn)業(yè)的主要敘事可能是端側(cè)AI遍地開花，未來的產(chǎn)業(yè)話語權(quán)可能逐漸向大型企業(yè)遷移。

當(dāng)前A股市場中，華為鏈和字節(jié)鏈成為主要投資方向。華為鏈已經(jīng)炒作了一段時(shí)間，字節(jié)鏈正冉冉升起。在這個(gè)階段，投資者可以關(guān)注字節(jié)鏈中的潛在機(jī)會(huì)，包括AI產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)方向。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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