自特朗普當(dāng)選以來，中美之間的博弈似乎帶來了不少好消息，這些消息的共同點(diǎn)是中國進(jìn)行了反擊。特別是在中方對(duì)英偉達(dá)發(fā)起反壟斷調(diào)查后，華為董事長徐直軍的兩段話引起了關(guān)注：

隨著AI模型參數(shù)越來越大、應(yīng)用場景越來越復(fù)雜，單卡算力的優(yōu)勢正被逐步弱化，AI計(jì)算走向集群化是大勢所趨，這為國產(chǎn)算力中心的系統(tǒng)化方案帶來契機(jī)。人工智能正成為主導(dǎo)性算力需求，促使運(yùn)算系統(tǒng)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，需要的是系統(tǒng)算力，而不僅僅是單處理器的算力。這些結(jié)構(gòu)性變化，為通過架構(gòu)性創(chuàng)新開創(chuàng)一條自主且永續(xù)的運(yùn)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路提供了機(jī)會(huì)。

對(duì)此的理解是：如果某個(gè)方面存在不足，可以通過強(qiáng)化其他方面的優(yōu)勢來彌補(bǔ)。例如，在半導(dǎo)體制造行業(yè)，當(dāng)無法獲取最先進(jìn)制程芯片時(shí)，可以通過各種方法將成熟芯片的效益發(fā)揮到極致，在現(xiàn)行技術(shù)基礎(chǔ)上追求“系統(tǒng)性創(chuàng)新”。這種換道超車或許能創(chuàng)造性價(jià)比更高的應(yīng)用、供應(yīng)鏈，甚至生態(tài)系統(tǒng)。

中國開始對(duì)美國進(jìn)行全方位反擊，間接表明“換道超車”的實(shí)現(xiàn)率已達(dá)到相對(duì)安全的水平，至少可以大膽行動(dòng)而沒有太多后顧之憂。同時(shí)，這也可能促使本土廠商加速“無美化”。

“換道超車”促發(fā)了一個(gè)自主的新生態(tài)系統(tǒng)，旨在讓美國成為世界孤島，或確保中國生態(tài)系統(tǒng)的全球覆蓋率穩(wěn)定超過美國，以徹底擺脫美國的制約。孤立美國不是最終目標(biāo)，而是手段，通過孤立美國，讓其逐漸否定錯(cuò)誤的逆全球化思維。感受到被世界孤立的美企遲早會(huì)成為否定美國的主要?jiǎng)恿Α?/p>

新的生態(tài)系統(tǒng)需要更多隊(duì)友以擴(kuò)增全球覆蓋率。處理臺(tái)積電南京廠以及荷蘭企業(yè)恩智浦和德國企業(yè)英飛凌在華建立生產(chǎn)基地的問題時(shí)，需考慮如何處理與外商的關(guān)系。有觀點(diǎn)認(rèn)為，許多本土廠商仍然過于依賴外商供應(yīng)產(chǎn)品，覺得外商的產(chǎn)品總是更好，并在此思維下形成了路徑依賴。

問題的核心在于，本土廠商依賴外商的原因究竟是因?yàn)橥馍坍a(chǎn)品更優(yōu)，還是因?yàn)橥馍谭?wù)到位，或者只是商務(wù)往來的慣性？趕走臺(tái)積電是否是個(gè)好主意？

大陸有一種聲音認(rèn)為，臺(tái)積電南京廠現(xiàn)在可以提供的芯片，本土廠商也能提供，因此南京廠的存在對(duì)大陸而言只是多一個(gè)“分餅人”，甚至有可能傾銷，遏制本土廠商的發(fā)展。然而，既然已有本土替代，為何客戶還繼續(xù)購買臺(tái)積電南京廠的芯片？原因可能在于臺(tái)積電的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。

臺(tái)積電最自豪的服務(wù)是能夠與客戶或供應(yīng)商在技術(shù)面與應(yīng)用面互相啟發(fā)，實(shí)現(xiàn)共贏。這意味著臺(tái)積電在大陸市場上的存在價(jià)值可能是在服務(wù)層面提升行業(yè)的整體水平。本土競爭對(duì)手不僅需要賣產(chǎn)品，還要提供高質(zhì)量的服務(wù)，用市場與自身的力量與臺(tái)積電競爭才是正道。

當(dāng)然，也有本土供應(yīng)商認(rèn)為自己的產(chǎn)品與服務(wù)不輸臺(tái)積電，但客戶只是習(xí)慣與臺(tái)積電交往。在這種情況下，政府應(yīng)出手干預(yù)，強(qiáng)制要求外商使用本土零件（包含設(shè)備、材料等軟硬件），以促進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

臺(tái)積電是否與英偉達(dá)一樣，歧視性供應(yīng)商品給大陸市場？答案是肯定的。不過，中國大陸不會(huì)因?yàn)橛ミ_(dá)涉嫌壟斷而驅(qū)逐其在大陸的投資。法律制裁壟斷行為的目的是矯正，而不是驅(qū)逐。因此，處理臺(tái)積電的最佳方式是讓臺(tái)資扶植大陸本土廠商，所有臺(tái)積電供應(yīng)商與下游廠商只要能被本土廠商取代，就要酌情予以規(guī)范。

臺(tái)灣麥當(dāng)勞漢堡使用的牛肉不是來自臺(tái)灣，因?yàn)榕_(tái)灣牛肉沒有質(zhì)量優(yōu)勢，產(chǎn)量又少。澳大利亞麥當(dāng)勞的牛肉則來自本地，雖然不見得比美國牛肉好，但性價(jià)比更高。規(guī)范支持本地牛肉商是合理的。政策也可以有彈性，不需要一刀切，但規(guī)范必須要有，以有助于實(shí)現(xiàn)自主生態(tài)系統(tǒng)，也有助于中國的技術(shù)方案擴(kuò)及海外。

從外資對(duì)本土產(chǎn)業(yè)的意義上看，半導(dǎo)體制造廠在世界任何地方都是重量級(jí)投資，具有促進(jìn)就業(yè)、誘發(fā)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、培植本地人才等正面意義。但也存在吃電吃水、推升房價(jià)等缺點(diǎn)。評(píng)估半導(dǎo)體廠外資的存在必要，就是正負(fù)分?jǐn)?shù)相減。只要總分為正，政府都不會(huì)輕易趕走外資，最多是以公權(quán)力或政策規(guī)范工廠，減少負(fù)面因素。

從行業(yè)的角度看，趕走臺(tái)積電不如利用臺(tái)積電。對(duì)于荷蘭企業(yè)恩智浦與德國企業(yè)英飛凌，也應(yīng)采取類似策略。歡迎恩智浦與英飛凌融入中國生態(tài)圈，前提是它們要使用本地技術(shù)。這樣既能促進(jìn)本土技術(shù)發(fā)展，又能避免自我孤立。