國資入主 “新萬科”怎么走 深鐵全面接管引發(fā)關(guān)注(2)
萬科面臨債務(wù)壓力，共有16筆到期或行權(quán)的境內(nèi)公開債和2筆境外債到期，需償還的債務(wù)總額約360億元。面對(duì)債務(wù)，全面接手萬科的第三代管理層需要采取措施。首先，資金支持是關(guān)鍵，避免債務(wù)違約。標(biāo)普認(rèn)為，深鐵集團(tuán)的管控增強(qiáng)有助于萬科保持與銀行和保險(xiǎn)公司的關(guān)系。其次，加速回收萬科項(xiàng)目。2024年間，深圳國資陸續(xù)收購萬科的各項(xiàng)資產(chǎn)，向萬科輸血超60億元。第三，調(diào)整萬科管理架構(gòu)。萬科新任董事會(huì)主席辛杰表示，新的管理團(tuán)隊(duì)有信心實(shí)現(xiàn)萬科隊(duì)伍穩(wěn)定、財(cái)務(wù)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。
1月27日，萬科發(fā)布了2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈虧損約450億元，較去年同期下降470%。萬科解釋虧損原因是房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)模和毛利率顯著下降、部分項(xiàng)目計(jì)提減值、非主業(yè)財(cái)務(wù)投資虧損以及大宗資產(chǎn)交易和股權(quán)交易價(jià)格低于賬面值。趙卓文認(rèn)為，披露虧損情況說明萬科已經(jīng)直面市場(chǎng)，下一階段將是全面去杠桿。碧桂園等房企的化債動(dòng)作已成為萬科團(tuán)隊(duì)的研究案例。此外，流動(dòng)性問題依然重要。標(biāo)普認(rèn)為，萬科將繼續(xù)優(yōu)先考慮流動(dòng)性，而非盈利能力。信堡投研認(rèn)為，萬科需要月均銷售額在300億的位置才能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流平衡。如果在地產(chǎn)銷售上空間不大，萬科可能需要釋放商業(yè)物業(yè)、普洛斯、萬物云等資產(chǎn)的流動(dòng)性以獲得正向反饋。救萬科還需更多細(xì)節(jié)落地，靜待后續(xù)進(jìn)展。
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