DeepSeek會拉開港股大牛市序幕嗎(5)

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2025-03-07 10:25:28 新浪財(cái)經(jīng)

港股強(qiáng)勁的背景是，全球多個(gè)市場萎靡，同期美股道指、納指、標(biāo)普500指數(shù)分別下跌1.6%、4%、1.4%，英國富時(shí)100上漲1.88%，日經(jīng)225指數(shù)下跌5.97%。

在全球多個(gè)市場動蕩的背景下，港股這一表現(xiàn)是過度發(fā)酵還是合理反應(yīng)？

中歐豐泰港股通基金經(jīng)理羅佳明認(rèn)為，本輪港股上漲的主要驅(qū)動力來自科技板塊。今年以來，以DeepSeek技術(shù)為代表的科技創(chuàng)新浪潮，極大推動了中國科技領(lǐng)域的深刻變革，這是港股上漲的核心原因。

他提到，在港股市場中科技股占據(jù)較大比重，尤其是互聯(lián)網(wǎng)、軟件和電子行業(yè)。過去這些公司在全球范圍內(nèi)估值相對偏低，互聯(lián)網(wǎng)板塊估值更是與美國同類公司存在較大差距。曾經(jīng)，市場普遍認(rèn)為美國在科技領(lǐng)域大幅領(lǐng)先中國，但隨著 Deepseek AI大模型橫空出世，市場開始重新審視中美科技的實(shí)際差距，發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那么懸殊。因此，科技股的估值修復(fù)成為本輪港股上漲的核心邏輯。

姚煒也提到，DeepSeek橫空出世代表中國在AI技術(shù)領(lǐng)域的重大突破，其低成本、高性能、開源等特點(diǎn)，打破了全球AI產(chǎn)業(yè)長期以來的算力路徑依賴。這種技術(shù)上的突破增強(qiáng)了投資者對中國科技企業(yè)未來發(fā)展的信心。一些海外資金可能會愿意重新布局中國股市，尤其是在前沿科技發(fā)展有所突破的領(lǐng)域，包括AI軟硬件、機(jī)器人、智能汽車、低空經(jīng)濟(jì)等。這種資金流動的變化為市場帶來了增量資金，推動了股票價(jià)格的上升。

“總體來看，我們認(rèn)為股票市場反應(yīng)具有一定的邏輯合理性，經(jīng)過一段時(shí)間上漲后，部分個(gè)股的估值得到較大程度修復(fù)。但就整體估值而言，目前整體市場的估值和歷史均值水平相當(dāng)，我們認(rèn)為并沒有過度反應(yīng)?！币樥f。

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