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DeepSeek會拉開港股大牛市序幕嗎(7)

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2025-03-07 10:25:28  新浪財經(jīng)




羅佳明也對36氪指出，從A股和港股的投資性價比來看，兩者都存在投資機遇，今年權(quán)益市場的核心邏輯在于中國資產(chǎn)的估值修復(fù)。




由于過去幾年港股跌幅較大，當(dāng)前其估值水平相對更低。并且，港股中的部分科技行業(yè)公司受益于AI板塊的上漲紅利。A股科技板塊近期表現(xiàn)同樣出色，只是整體估值略高于港股，相比之下，港股的估值起點更低，未來的修復(fù)空間可能更為可觀。




對于港股的投資策略及配置邏輯，羅佳明表示其核心思路是篩選出具備強大自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。主要配置方向分為三個部分：首先是布局部分上游資源品，尤其是有色金屬。




有色金屬，如銅、鋁等，不僅是科技發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)材料，同時也反映了貨幣與資源之間的價值關(guān)系。隨著全球逐步呈現(xiàn)脫離美元體系的趨勢，加之資源供給有限，有色金屬價格展現(xiàn)出較強的韌性，板塊中的龍頭企業(yè)成為重點關(guān)注對象。




其次，其將持續(xù)配置中國公司出海相關(guān)標(biāo)的。而科技行業(yè)作為今年投資的主線，羅佳明表示其也對部分互聯(lián)網(wǎng)和電子行業(yè)公司進行了布局。




“總體而言，持倉行業(yè)分布較為均衡，更注重企業(yè)的自由現(xiàn)金流和估值水平，并非單純的成長型配置風(fēng)格?！?/p>




而放眼今年上半年的港股市場，姚煒認(rèn)為港股可能呈震蕩上行走勢。




這一方面來自國內(nèi)政策支持，尤其是消費和科技領(lǐng)域的支持政策；另一方面受益于經(jīng)濟復(fù)蘇，中國經(jīng)濟出現(xiàn)回暖信號，政策托底措施可能帶來的企業(yè)盈利改善。此外，DeepSeek帶來中國資產(chǎn)重估預(yù)期，外資可能階段性回流港股，南向資金持續(xù)流入與外資回流或?qū)⑼苿邮袌錾蠞q。

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(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)
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