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中金公司點評一季報：非金融業(yè)績改善，從景氣回升和關(guān)稅低影響尋找機(jī)會(2)

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2025-05-06 16:39:28  新浪

中期不悲觀，圍繞景氣和關(guān)稅影響做配置。盡管關(guān)稅難免影響企業(yè)盈利，市場對此可能尚未充分定價，但從估值方面看，企業(yè)加大分紅力度使得A股股息率具備較強(qiáng)吸引力，疊加宏觀政策加快發(fā)力，科技敘事和地緣敘事改善，不宜對市場過于悲觀。配置層面，建議關(guān)注景氣回升并且受關(guān)稅影響不大的領(lǐng)域，例如AI產(chǎn)業(yè)鏈中的云計算、算力等基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，再到機(jī)器人、智能駕駛等應(yīng)用環(huán)節(jié)，這些仍是重要主線。此外，部分對美敞口不高的出口鏈如工程機(jī)械、電網(wǎng)設(shè)備、商用車等也值得關(guān)注?，F(xiàn)金流優(yōu)質(zhì)、與外需關(guān)聯(lián)度不高的紅利板塊，例如水電、電信運(yùn)營商、食品飲料等行業(yè)的龍頭公司也值得考慮。

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