甲骨文進(jìn)行今年第二大發(fā)債交易認(rèn)購(gòu)需求接近880億美元科技巨頭融資擴(kuò)張

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2025-09-25 18:08:05 新浪財(cái)經(jīng)

甲骨文公司周三啟動(dòng)了180億美元的美國(guó)投資級(jí)債券發(fā)行，這是自2025年以來(lái)該市場(chǎng)規(guī)模第二大的債券發(fā)售交易。知情人士透露，認(rèn)購(gòu)需求最高達(dá)到近880億美元。

這家科技巨頭今年市值幾乎翻了一番。據(jù)知情人士透露，甲骨文的債券分六批發(fā)行，其中包括一只罕見的40年期債券，收益率定在比同期限國(guó)債高出1.37個(gè)百分點(diǎn)的水平，最初討論的指引價(jià)格比基準(zhǔn)收益率高出約1.65個(gè)百分點(diǎn)。一批浮動(dòng)利率債券在承銷過(guò)程中被取消。

此次融資正值甲骨文開始履行與OpenAI和Meta等客戶簽訂的大規(guī)模云基礎(chǔ)設(shè)施合同。未來(lái)幾年，該公司在數(shù)據(jù)中心租賃和供能上的支出將達(dá)數(shù)千億美元。甲骨文在競(jìng)爭(zhēng)激烈的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)上多年來(lái)一直落后于亞馬遜、微軟和谷歌三大廠商。如今拿下重磅云合同意味著必須承擔(dān)前期成本。今年甲骨文的現(xiàn)金流自1992年以來(lái)首次轉(zhuǎn)為負(fù)值。分析師預(yù)計(jì)這一指標(biāo)在未來(lái)幾年將自由落體式下滑，直到2029年才恢復(fù)為正。

債券發(fā)行所得可用于資本支出、未來(lái)投資或并購(gòu)，也可用于其他一般企業(yè)用途，包括償還債務(wù)。根據(jù)證券文件，截至8月底，甲骨文約有950億美元長(zhǎng)期債券發(fā)行在外。分析師Robert Schiffman和Alex Reid寫道，隨著本周三的債務(wù)發(fā)行，甲骨文債務(wù)杠桿相對(duì)于盈利的比率可能上升，但公司仍應(yīng)能夠保持高等級(jí)評(píng)級(jí)。

甲骨文已經(jīng)是投資級(jí)科技公司債指數(shù)中最大的發(fā)行人，而本周三的重磅發(fā)行可能只是未來(lái)一系列發(fā)債中的一次。根據(jù)CreditSights的估計(jì)，預(yù)計(jì)到2028年底，甲骨文需要發(fā)行約650億美元債券來(lái)支持增長(zhǎng)。該公司上一次發(fā)債是在1月。甲骨文債券的5年期違約保險(xiǎn)成本周三躍升至5月7日以來(lái)的最高水平。

美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、德意志銀行、高盛集團(tuán)、匯豐控股和摩根大通正牽頭此次債券發(fā)行。

(責(zé)任編輯：0764)

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