中國(guó)算力進(jìn)入拐點(diǎn) 生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)加劇

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2025-09-29 12:04:23 第一財(cái)經(jīng)

盡管資本市場(chǎng)對(duì)算力泡沫發(fā)出警告，英偉達(dá)CEO黃仁勛依然看好算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在一次訪談中，他預(yù)測(cè)AI推理將迎來(lái)十億倍的增長(zhǎng)，并指出由AI增強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將催生一個(gè)每年5萬(wàn)億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施資本支出市場(chǎng)。

就在訪談前的72小時(shí)，英偉達(dá)與OpenAI正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，黃仁勛稱這筆交易為“最聰明的投資之一”。但有分析師認(rèn)為這種交易模式實(shí)際上是資金以訂單形式流回英偉達(dá)口袋，使公司提前鎖定利潤(rùn)。

面對(duì)這樣的“算力激進(jìn)者”，許多廠商擔(dān)心錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)，紛紛與英偉達(dá)結(jié)盟。如甲骨文、英特爾等企業(yè)開(kāi)始以訂單、資金或股權(quán)方式與英偉達(dá)合作，形成一個(gè)以美國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的AI新生態(tài)。而在國(guó)內(nèi)，隨著單顆算力芯片焦慮緩解，建立一個(gè)具有同樣吸引力的生態(tài)系統(tǒng)變得迫切。

不斷被抬高的需求推動(dòng)全球算力競(jìng)賽進(jìn)入淘汰賽階段。英偉達(dá)與OpenAI的合作計(jì)劃建設(shè)高達(dá)10GW的AI數(shù)據(jù)中心，相當(dāng)于部署400萬(wàn)-500萬(wàn)個(gè)GPU，這一規(guī)模令后來(lái)者望而卻步。隨著大模型迭代速度加快，基于英偉達(dá)平臺(tái)開(kāi)發(fā)的新框架與算法逐漸增多，固化后的生態(tài)結(jié)構(gòu)讓后來(lái)者難以突圍。

華為作為英偉達(dá)在中國(guó)的主要對(duì)手，今年8月宣布軟件全面開(kāi)源開(kāi)放策略，包括新增開(kāi)源CANN、Mind系列應(yīng)用使能套件、openPangu等，并支持業(yè)界主流的開(kāi)源社區(qū)和項(xiàng)目。華為常務(wù)董事汪濤透露，未來(lái)五年，華為計(jì)劃每年投入150億人民幣用于生態(tài)發(fā)展費(fèi)用、1500P開(kāi)源社區(qū)算力，并投入15000人進(jìn)行生態(tài)平臺(tái)開(kāi)發(fā)與支持。

徐直軍表示，華為最終明確變現(xiàn)要靠昇騰硬件，其他一切都可以開(kāi)源開(kāi)放。通過(guò)開(kāi)源開(kāi)放促進(jìn)硬件規(guī)模和普遍使用，從而獲得長(zhǎng)期信任。華為克制了自己“下場(chǎng)”做大模型的欲望，明確了盤(pán)古的邊界，換取更廣闊的生態(tài)空間。

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