節(jié)后A股能不能站上4000點 資金面暗流涌動(2)
節(jié)前資源股異動明顯，精藝股份、錫業(yè)股份等漲停。背后邏輯是供需缺口擴大與政策驅(qū)動：緬甸礦場停產(chǎn)事件發(fā)酵，國內(nèi)八部門聯(lián)合推動找礦行動，華友鈷業(yè)已獲專項基金支持。新能源車用銅量同比激增30%，而新礦從勘探到投產(chǎn)需8年，供需矛盾持續(xù)放大。有色金屬板塊同時受益于全球財政擴張預(yù)期，稀土等品種因出口管制價格創(chuàng)新高。
券商和保險板塊估值處于歷史低位，華泰證券、中信建投市盈率約18倍。政策預(yù)期成為催化劑：投行并購重組業(yè)務(wù)有望放開，市場成交額沖上2.2萬億元直接利好券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)。保險板塊則受益于基本面邊際改善，三季度預(yù)定利率調(diào)整可能緩解利差損風險。信達策略報告認為，非銀金融在牛市中期具備彈性，機構(gòu)配置比例仍低。
科技板塊雖經(jīng)歷回調(diào)，但細分領(lǐng)域有實質(zhì)性進展。天際股份因清華研發(fā)604Wh/kg固態(tài)電池技術(shù)連續(xù)漲停，寧德時代5GWh產(chǎn)線落地推動技術(shù)規(guī)?；?。AI硬件短期承壓，但阿里3800億元基建訂單仍在推進，三季度財報將驗證需求。國產(chǎn)算力領(lǐng)域寒武紀、海光信息等公司訂單大增，芯原股份三季度新簽訂單增長85.88%。
面對可能出現(xiàn)的加速行情，盲目追高熱門題材風險較高。市場風格切換下，需遵循“棄高就低”原則。對于重倉者，可考慮減持估值過高的AI概念股，轉(zhuǎn)向資源與非銀金融龍頭；輕倉者則關(guān)注節(jié)后10日均線附近的低吸機會。10月三季報披露期是關(guān)鍵檢驗窗口，業(yè)績能否兌現(xiàn)將決定個股成敗。財信證券提示，站上4000點后市場可能進入震蕩盤整，而非一路高歌。當前市場正處于“猶豫向狂歡過渡”的階段，節(jié)奏把握比標的選擇更重要。
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