全固態(tài)電池大爆發(fā) 量產前夜來臨(2)

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2025-10-24 22:52:41 社會財經觀察家

固態(tài)電池產業(yè)已逼近從實驗室到量產線的關鍵拐點，豐田2026年試產、寧德時代2027年量產的時間表明確。產業(yè)鏈中的電解質材料、正極適配材料及核心設備企業(yè)將率先享受產能釋放紅利，技術路線清晰、客戶綁定緊密的標的更具確定性。

上海洗霸是國內唯一實現(xiàn)LLZO氧化物電解質量產的企業(yè)，良品率達98%，成本較進口低50%，獨家配套比亞迪刀片固態(tài)電池項目。2025年產能擴至2000噸/年，主導國標制定，在氧化物路線中占據絕對先發(fā)優(yōu)勢。

天賜材料是全球最大硫化物電解質前驅體供應商，市占率60%，獨創(chuàng)連續(xù)化生產技術使成本較日韓對手低35%。已與衛(wèi)藍新能源簽訂10萬噸級供貨協(xié)議，直接受益于硫化物路線在高端乘用車領域的滲透。

贛鋒鋰業(yè)全球唯一全技術路線布局的企業(yè)，重慶基地硫化物電解質量產線已投產，成本較日本低40%，配套東風嵐圖、蔚來ET7等車型。2025年氧化物電解質產能達萬噸級，充分享受技術路線紅利。

當升科技在固態(tài)鋰電材料領域走在行業(yè)前列，半固態(tài)正極材料已批量導入清陶、衛(wèi)藍、贛鋒鋰電等主流客戶，應用于無人機、人形機器人等場景。獲寧德時代50億元長單，業(yè)績增長確定性強。

先惠技術與清陶能源的合作研發(fā)進展顯著，2025年6月已完成固態(tài)電池核心裝備交付，設備運行穩(wěn)定且實現(xiàn)工藝創(chuàng)新突破，成功落地中試應用。在全固態(tài)電池裝備國產化浪潮中具備先發(fā)優(yōu)勢。

先導智能是全球唯一能提供固態(tài)電池全段設備的企業(yè)，干法電極設備市占率70%，已斬獲寧德時代、輝能科技等頭部客戶訂單。隨著量產線加速建設，設備需求將進入爆發(fā)期。

寧德時代突破界面阻抗難題，2025年半固態(tài)電池進入裝車測試階段，全固態(tài)電池計劃2027年量產，與寶馬合作開發(fā)續(xù)航超1000km車型。手握超2000項固態(tài)電池專利，供應鏈話語權無可替代。

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