寧德時(shí)代最大“勁敵”浮現(xiàn) 陽光電源崛起挑戰(zhàn)儲(chǔ)能龍頭地位

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2025-11-05 11:17:38 新浪財(cái)經(jīng)

寧德時(shí)代最大“勁敵”浮現(xiàn) 陽光電源崛起挑戰(zhàn)儲(chǔ)能龍頭地位。AI算力需求激增引發(fā)的能源危機(jī)擔(dān)憂日益加劇。馬斯克提出，大規(guī)模部署工業(yè)級(jí)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可以讓美國(guó)電網(wǎng)的有效發(fā)電能力提升一倍。他認(rèn)為晚上運(yùn)行發(fā)電廠為電池組充電，然后在白天將電池組放電，可以為AI供電。

電池儲(chǔ)能系統(tǒng)類似于“能量銀行”，將電網(wǎng)的富余電力存入，在AI算力爆發(fā)時(shí)精準(zhǔn)投放。這不僅緩解了AI的能耗焦慮，還提高了能源利用效率。國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》提出，到2027年全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦以上。未來三年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，每年新增裝機(jī)約35GW的市場(chǎng)正在加速形成。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新發(fā)布的報(bào)告，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2035年全球累計(jì)裝機(jī)將達(dá)2TW/7.3TWh。陽光電源作為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成龍頭企業(yè)，受益于這一趨勢(shì)，其股價(jià)年內(nèi)累計(jì)漲幅超1.5倍，市值超過4000億元。今年中報(bào)顯示，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已超越光伏成為第一大營(yíng)收來源，目標(biāo)是全年儲(chǔ)能發(fā)貨量達(dá)到40-50GWh。上半年海外業(yè)務(wù)收入占比首次超過國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，達(dá)到58.3%。陽光電源還正式向香港聯(lián)交所遞交H股上市申請(qǐng)，進(jìn)一步助力其全球化布局。

儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件——電芯成本通常占總成本的一半以上。寧德時(shí)代作為陽光電源的主要供應(yīng)商之一，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也處于大規(guī)模擴(kuò)張階段。第三季度，寧德時(shí)代出貨量約180GWh，其中儲(chǔ)能電池占比約為20%。隨著產(chǎn)能增加，交付問題有望逐步緩解。

市場(chǎng)需求和政策推動(dòng)下，儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)路線開始多元化發(fā)展，“大電芯”升級(jí)趨勢(shì)明顯。寧德時(shí)代認(rèn)為587Ah電芯是大容量?jī)?chǔ)能的“最優(yōu)解”，單個(gè)20尺集裝箱容量為6.25MWh；陽光電源則推出30尺儲(chǔ)能系統(tǒng)，系統(tǒng)容量達(dá)12.5MWh，對(duì)應(yīng)配置684Ah電芯。這兩種電芯產(chǎn)品預(yù)計(jì)將共同推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)向更高效率、更低成本方向發(fā)展。

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