外賣大戰(zhàn)改變市場格局補貼燒錢重塑行業(yè)秩序(3)

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2026-06-05 11:11:24 新浪財經(jīng)

燒掉的上千億利潤背后，賬面輸贏只是這場戰(zhàn)爭的一半。此前了解到，去年后三個季度，美團、阿里、京東三家在外賣大戰(zhàn)中投入的補貼分別為400億、700億、350億元，一年內(nèi)至少合計燒掉了1450億元。今年第一季度雖然補貼力度減弱，但三家的補貼總和也會在百億以上。外賣大戰(zhàn)打了一年，至少1500億元的利潤被燒掉。

看似三敗俱傷的背后，各家也都拿到了自己想要的東西。京東用一年的時間拿到了日均1000萬單左右的外賣單量，這個規(guī)模相當(dāng)于外賣大戰(zhàn)開打前餓了么日均單量的一半，基本在外賣市場站住了腳，并且成功建立起在京東點外賣的用戶心智。阿里的外賣市場份額從四分之一一路做到與美團接近，甚至在個別月份超越了美團成為行業(yè)第一，更重要的是，以外賣為代表的即時零售業(yè)務(wù)拉動了電商業(yè)務(wù)的增長。

對于美團而言，雖然失去了此前絕對的市場領(lǐng)先地位，但也用比競爭對手更小的代價鞏固了自己的外賣基本盤，此外，在中高客單價的外賣細(xì)分市場上，美團依舊占據(jù)優(yōu)勢。

回過頭看，這場仗在2025年第二季度開打的時候，沒有任何一家公司能預(yù)想到它會演變成今天的樣子。京東與美團必有一戰(zhàn)，這是2025年之前互聯(lián)網(wǎng)圈多年的共識。隨著京東的配送時效性越來越強，美團的外賣品類越來越豐富，兩家的業(yè)務(wù)邊界越來越模糊，一場短兵相接在所難免。

2025年2月11日，京東正式宣布招募餐飲外賣商家。一周后，京東又宣布將逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，且五險一金的所有成本由京東承擔(dān)。市場起初把這一動作解讀為“試水”。即便京東早期通過大額補貼一度將日均單量做到2500萬單，美團內(nèi)部并沒有太多的危機感。

美團最初的判斷是，這場外賣大戰(zhàn)會是一場持續(xù)一到兩年的持久戰(zhàn)，整個2025年，公司可能要額外支出150億至200億元的補貼。從最終結(jié)果來看，美團還是低估了這場戰(zhàn)爭的殘酷性。到了6月中旬，上線僅一個多月的淘寶閃購餐飲外賣日均單量已經(jīng)接近美團的一半，并且還在持續(xù)加碼補貼，戰(zhàn)爭被推向另一個量級。

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