烽火通信(600498)　業(yè)績有改善空間

公司通信系統(tǒng)設備業(yè)務有望平穩(wěn)增長，加之光纖光纜行業(yè)高景氣，將促進公司該業(yè)務板塊實現(xiàn)30%以上的增長。中信建投分析師武超則，考慮到5G臨近，相關的傳輸網(wǎng)要先于5G基站進行投資建設。而骨干網(wǎng)有望在2018年啟動建設，帶動傳輸設備行業(yè)增長。公司作為光傳輸設備及光纖光纜主力供應商，國內及海外份額具有提升空間，有望分享行業(yè)增長紅利。此外，公司發(fā)出商品存貨占比近75%，收入確認空間大，對業(yè)績改善具有重要意義。

麥捷科技(300319)　業(yè)績增速有望加快

公司在二季度及時調整經(jīng)營策略并加強內部管理，積極開拓新興領域和大客戶。二季度公司同比重拾增長，下半年有望加速。國信證券指出，濾波器是5G標準下最先受益的細分行業(yè)之一，根據(jù)通信標準升級及5G對物體接入的范圍考慮，濾波器市場的空間將成倍增長。公司瞄準相關市場，通過定增項目布局SAW濾波器，有助于打破國外廠商在該領域的壟斷，卡位SAW濾波器國產(chǎn)化，在具備高毛利率的情況下進行進口替代，并帶來業(yè)績的快速增長。

亨通光電(600487)　全年業(yè)績高增長無憂

公司受益于光通信持續(xù)高景氣與公司產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸及橫向拓展戰(zhàn)略的順利推進，業(yè)績保持高速增長。公司在手訂單充足，全年業(yè)績高增長無憂。國泰君安證券指出，未來5G對光纖用量將更大。從供給來看，各廠商新投產(chǎn)光棒產(chǎn)能爬坡繼續(xù)制約光纖放量，供需緊張的局面至少可以延續(xù)到明年?？春霉竟饫w光纜龍頭地位，同時圍繞5G研發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，布局新興產(chǎn)業(yè)，在新一輪物聯(lián)網(wǎng)及5G建設周期中將繼續(xù)受益。

人工智能

反復走強賺錢效應增加

大盤本輪反彈以來人工智能反復走強。近期，在柏林2017國際電子消費品展覽會新品發(fā)布會上，華為發(fā)布全球首款AI移動芯片“麒麟970”，該芯片是全球首款內置神經(jīng)元網(wǎng)絡單元的人工智能處理器，拉開了移動AI計算平臺產(chǎn)業(yè)序幕。受此消息影響，多只相關概念股強勢走高，短期漲幅可觀，人工智能板塊的賺錢效應進一步加強。

同時，政策支持也不容忽視。在之前國務院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中，就提出到2030年我國新一代人工智能發(fā)展的指導思想、戰(zhàn)略目標、重點任務和保障措施，部署構筑我國人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢，加快建設創(chuàng)新型國家和世界科技強國。而人工智能作為拉動經(jīng)濟發(fā)展和社會建設的新引擎扮演越來越重要的角色，迎來了重大戰(zhàn)略歷史機遇。