■編者按

2017年8月底，25家A股上市銀行全部公布了2017年半年報。法治周末編輯部對25家上市銀行半年報進行了整理分析，結(jié)果顯示：上市銀行活期存款超過五成，貸款穩(wěn)步增長，房地產(chǎn)貸款小幅增加，小微企業(yè)貸款有待增強；不良貸款率下降，未來資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)承壓；銀行同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)了明顯收縮；信用卡業(yè)務(wù)中部分銀行出現(xiàn)過度發(fā)卡情況；銀行加速轉(zhuǎn)型，凈利潤低位增長，為應(yīng)對持續(xù)增大的經(jīng)營壓力，上市銀行積極轉(zhuǎn)型，對接國家重大戰(zhàn)略，加速互聯(lián)網(wǎng)以及金融科技應(yīng)用領(lǐng)域布局。

　　資料圖。

原題：上市銀行不良率總體下降

仍需轉(zhuǎn)型升級應(yīng)對資產(chǎn)質(zhì)量壓力

法治周末記者蔣起東

截至今年8月底，25家A股上市銀行已全部披露2017年半年報。通過梳理多家上市銀行年中報可以發(fā)現(xiàn)，今年上半年上市銀行不良貸款率總體下降，利潤增速整體回升。

據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國商業(yè)銀行不良貸款余額為1.64萬億元，較3月底增加563億元；不良貸款率為1.74%，與上季度末持平。

而上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量要比整個銀行業(yè)更為樂觀，盡管不良貸款規(guī)模整體仍在增加，但增速已有所放緩。法治周末記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上半年上市銀行整體不良率約1.64%，比去年末下降6個BP(基點)。

農(nóng)行資產(chǎn)質(zhì)量改善顯著

江陰銀行不良率最高

法治周末記者梳理半年報發(fā)現(xiàn)，五大國有銀行今年上半年不良率集體下降，資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。五大行整體不良率為1.64%，較去年末下降7個BP。

在五大行中，不良貸款余額及不良率最高的依然是農(nóng)行，但改善最為明顯的也是農(nóng)行。截至今年6月底，農(nóng)行不良貸款余額及不良率雙降，不良貸款余額為2284億元，比去年底減少24.03億元；不良率為2.19%，比去年底下降18個BP。

8家股份行中，招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善最為明顯，不良率較去年底下降16個BP，降幅最高；不良貸款同比增速僅為9.42%，下降19.50個百分點。浦發(fā)銀行不良率在股份行中最高，達2.09%；不良率較去年末上升20個BP，在上市銀行中上升最高。

東北證券研報認為，浦發(fā)銀行不良率的上升與其加大對不良貸款的暴露程度有關(guān)，但其資產(chǎn)質(zhì)量是否企穩(wěn)還有待進一步觀察。

7家城商行整體不良率為1.21%，在上市銀行中最低。其中，兩家保持不變，4家較去年末有所下降，北京銀行降幅最高，下降9個BP，不良率為1.18%。僅有貴陽銀行不良率上升4個BP，但1.46%的不良率在業(yè)內(nèi)仍處于中游。

在5家農(nóng)商行中，江陰銀行的資產(chǎn)質(zhì)量依然是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。江陰銀行不良率為2.45%，在上市銀行中排名倒數(shù)第一，較去年末增加4個BP，在農(nóng)商行中增幅最高。而常熟銀行、吳江銀行和無錫銀行不良率均有所下降，僅張家港行微升。

與此同時，江陰銀行也是唯一一家凈利潤同比下降的上市銀行，2017年上半年凈利潤同比下降5.75%。

金融嚴監(jiān)管發(fā)揮成效

轉(zhuǎn)型應(yīng)對資產(chǎn)質(zhì)量壓力

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新告訴法治周末記者，之所以上市銀行不良率整體回落，主要得益于嚴格的金融監(jiān)管政策。在2013年到2015年，銀行業(yè)不良率的反彈有一個加速的趨勢，受到了銀監(jiān)會的關(guān)注，國務(wù)院也在防風險方面做了大量的整治工作。自2016年下半年以來，金融回歸本源的監(jiān)管工作頗有成效，這對于金融風險的化解，尤其是對銀行不良貸款率的回落是一個非常重要的環(huán)境因素。

“另外，銀行自身也加大了對不良貸款的處置力度。不良貸款撥備的能力不斷增強，部分死賬爛賬得到了及時的處置，這些都是銀行業(yè)不良貸款率回落的重要因素。”董登新表示。

銀行業(yè)凈利潤的回升得益于資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)。半年報顯示，上半年工行、中行、農(nóng)行、建行的凈利潤分別為1537億元、1105億元、1087億元和1390億元，同比分別增長2%、3.02%、3.4%和3.81%。而去年同期，4家銀行的凈利潤增速僅分別為0.8%、2.52%、0.5%和1.25%。

不過，對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善趨勢是否能夠持續(xù)，有業(yè)內(nèi)分析人士認為，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量有所企穩(wěn)，但下半年處置存量和新增不良貸款的壓力仍然較大，維持良好態(tài)勢仍面臨挑戰(zhàn)。

董登新指出：“從整個行業(yè)來看，銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)到了必須要經(jīng)歷的一個陣痛的過程。銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型是新舊經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)折，經(jīng)過一段摸索期就會步入新的發(fā)展階段。如果說過去銀行的經(jīng)營模式是依靠快速的規(guī)模擴張，那么轉(zhuǎn)型之后可能就會慢慢走向資產(chǎn)質(zhì)量至上、服務(wù)質(zhì)量至上的階段?！?/p>