新時代證券分析師程磊指出，供給端環(huán)保核查持續(xù)高壓,需求端金九銀十到來，不少化工品價格依舊強(qiáng)勢——上周MDI、滌綸絲、維生素(K3、B3)、蛋氨酸、純堿、PVC、有機(jī)硅、草甘膦、炭黑、鈦白粉、丙烯酸、尿素、己二酸等產(chǎn)品有漲價動態(tài)，其中聚合MDI、純堿、PVC、有機(jī)硅、草甘膦、維生素(K3、B3)等品種價格已創(chuàng)年內(nèi)新高?！拔覀兣袛嗷ぞ皻庑星槿杂型掷m(xù)，目前時點建議為3季報行情作戰(zhàn)略布局?！背汤诒硎镜?。他提出3條選股標(biāo)準(zhǔn)：1、化工品季度均價環(huán)比或同比有明顯提升；2、有業(yè)績兌現(xiàn)能力的細(xì)分行業(yè)龍頭(梳理中報業(yè)績可知)；3、估值不高、有業(yè)績安全墊?；诖?，重點推薦萬華化學(xué)(MDI)、桐昆股份(滌綸絲)、三友化工和山東海化(純堿)、中泰化學(xué)和新疆天業(yè)(PVC)、黑貓股份(炭黑)、新安股份(草甘膦、有機(jī)硅)、滄州大化(TDI)、兄弟科技(維生素)、濱化股份(環(huán)氧丙烷)、陽谷華泰(橡膠助劑)等。

財富證券分析師龍靚則表示，強(qiáng)周期方面，環(huán)保檢查過后又有安全檢查，供給端因素逐漸成為周期品主導(dǎo)因素，同時疊加金九銀十傳統(tǒng)需求旺季的到來，建議關(guān)注漲價邏輯下的行業(yè)細(xì)分龍頭?！拔覀兘ㄗh關(guān)注農(nóng)藥板塊揚(yáng)農(nóng)化工、長青股份；維生素板塊的新和成、花園生物；山梨酸鉀龍頭醋化股份。弱周期品種方面，我們建議關(guān)注橡膠助劑龍頭陽谷華泰、小而美的車用潤滑油企業(yè)康普頓，國內(nèi)半鋼胎龍頭玲瓏輪胎、“鹽改”+“天然氣”雙主業(yè)推動的云南能投以及打印耗材龍頭鼎龍股份?！?/p>

潛力股精選

山東?；?00822）

純堿行業(yè)景氣度可期

西南證券分析師商艾華指出，2016年4季度純堿行業(yè)受環(huán)保督查、原材料價格上漲和下游需求回暖等多方面因素的影響，價格大幅上漲，山東海化公司輕質(zhì)純堿價格一度漲至2300元/噸。今年上半年純堿價格保持強(qiáng)勢，公司盈利大幅提升。而隨著三季度消費旺季的到來，下游需求仍然有較大改善空間，純堿價格有望保持強(qiáng)勢，公司的300萬噸純堿產(chǎn)能將直接受益。

萬華化學(xué)（600309）

MDI市場集中度高

群益證券分析師張亞文表示，萬華化學(xué)是全球MDI龍頭，占2016年全球/國內(nèi)總產(chǎn)能的24.5%/58.3%。MDI屬于寡頭壟斷，市場集中度高，近年來除拜耳、亨斯邁等幾大廠商擴(kuò)產(chǎn)外并無新進(jìn)入者。MDI具有高技術(shù)壁壘、高投資、長建設(shè)周期等特征，而公司掌握MDI核心生產(chǎn)技術(shù)，并具備成本優(yōu)勢。綜合來看，一方面MDI價格高位對業(yè)績形成支撐，另一方面TDI、SAP、PC及石化系列產(chǎn)能不斷釋放將持續(xù)帶動公司增長。