■本報記者 陽愛姣

【農(nóng)村金融時報】

零售轉(zhuǎn)型成為今年上市銀行中報數(shù)據(jù)的一大亮點。其中引人注目的是，平安銀行的零售業(yè)務收入占比自29%升至40%，民生銀行的零售業(yè)務利潤占比自10%增至27%，光大銀行和中信銀行的零售業(yè)務收入占比分別提高了8個和6.1個百分點，達到38%和31.1%。

從銀行不斷調(diào)整的業(yè)務結(jié)構(gòu)來看,向零售業(yè)務轉(zhuǎn)型，正成為中國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢之一。

零售轉(zhuǎn)型成利潤增長新動能

銀行零售業(yè)務主要包括對個人信貸、財富管理、私人銀行、消費金融等方面。中報數(shù)據(jù)顯示：上市銀行零售業(yè)務收入占比大幅提高，業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。其中，招商銀行零售業(yè)務收入繼續(xù)保持領先，2017年上半年零售業(yè)務營收為547億元，占比達51.46%，實現(xiàn)零售業(yè)務稅前利潤269億元，占稅前利潤的53.91%。平安銀行零售業(yè)務利潤總額占比達到64%，而去年同期僅為29%;零售業(yè)務收入占總營收的比重則達到40%，同比增加11個百分點。

而定位于服務社區(qū)、服務中小企業(yè)、服務“三農(nóng)”，致力于打造一流大型零售銀行的郵儲銀行，更是享受到零售業(yè)務這一“穩(wěn)定器”帶來的紅利。郵儲銀行上半年營收1059.73億元，同比增長13.60%，其中個人銀行業(yè)務占比達68.75%。

由此可見零售業(yè)務的創(chuàng)收優(yōu)勢和趨勢十分明顯。同時，銀行貸款結(jié)構(gòu)的變化也明顯體現(xiàn)出這一趨勢。

記者梳理銀行貸款結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn)，興業(yè)銀行個人貸款增幅達68%，郵儲銀行個人貸款占比達53.65%，浦發(fā)銀行、中信銀行的個人貸款增幅分別比公司貸款增幅高50和41個百分點。

不難發(fā)現(xiàn)，上市銀行普遍重視和加強零售業(yè)務轉(zhuǎn)型力度，零售客戶數(shù)量、零售利潤均呈現(xiàn)大幅增長，是上市銀行零售業(yè)務收入占比提升，零售利潤貢獻“過半”的主要原因。

在上市銀行中，招商銀行零售轉(zhuǎn)型表現(xiàn)十分亮眼，零售客戶達到9733萬戶，較同期增長6.89%，零售稅前利潤276.82億，本行利潤貢獻超“半壁江山”，達到56.99%，較同期增加0.96%;平安銀行零售客戶達到5843萬，同比增長11.53%;零售利潤105.97億元，零售業(yè)績增長實現(xiàn)翻番，占本行利潤總額64%，同比增加35個百分點。

截至6月末，專注于零售業(yè)務的郵儲銀行個人客戶數(shù)已達5.39億戶，個人貸款余額達到1.79萬億元，較上年末增長13.26%。其中，該行緊抓經(jīng)濟增長向消費驅(qū)動轉(zhuǎn)型的歷史窗口期，大力發(fā)展消費金融，包括信用卡透支在內(nèi)的個人消費貸款余額達1.34萬億元，較2016年末增長16.08%，占總貸款比重達40.12%。

業(yè)內(nèi)人士指出，上市銀行零售業(yè)務收入增長趨勢明顯，已成為上市銀行未來利潤增長的重要支撐。同時，很多銀行都已經(jīng)明確提出了針對零售方向的轉(zhuǎn)型策略。比如平安銀行提出“以零售為核心，對公、同業(yè)協(xié)同發(fā)展，打造領先的智能化零售銀行”。

零售業(yè)務擁抱金融科技

雖然零售業(yè)務以較高的創(chuàng)收能力和廣闊的市場前景深受各大銀行的青睞，但銀行需要通過數(shù)字化，從根本上去除業(yè)務環(huán)節(jié)的繁瑣部分。

記者了解到，上市銀行的零售業(yè)務對金融科技的依賴越來越強，多家銀行已通過零售業(yè)務與金融科技深度結(jié)合，推動銀行業(yè)務創(chuàng)新、增收。

以中信銀行為例。中信銀行2017年中報數(shù)據(jù)顯示，報告期間，該行提供大數(shù)據(jù)精準營銷累計獲取個人客戶23.57萬戶、帶動活躍客戶95.62萬戶，帶動客戶管理資產(chǎn)提升123.40億元。

記者通過瀏覽A股上市銀行2017年半年報注意到，多家銀行在半年報中傳遞出要擁抱金融科技的信息。

華夏銀行制定了未來的4年發(fā)展戰(zhàn)略，醞釀數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化銀行建設，將把互聯(lián)網(wǎng)打造成為華夏銀行個人客戶、小微客戶主要的獲客來源，實現(xiàn)零售業(yè)務的全面線上化。該行正在嘗試電子銀行部作為獨立板塊運作和渠道功能建設相結(jié)合，使該行的網(wǎng)絡金融業(yè)務、網(wǎng)絡運營業(yè)務成為華夏銀行未來的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展模式中的一塊“試驗田”。

無獨有偶，招商銀行已經(jīng)將每年稅前利潤的1%投入金融科技?！敖鹑诳萍际钦行邢掳雸鲛D(zhuǎn)型的核動力。” 招商銀行行長田惠宇表示。據(jù)悉，招行成立了金融科技委員會，對標互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，重點圍繞移動技術、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等。

此外，平安銀行的零售戰(zhàn)略就是打造智能化銀行。一是零售業(yè)務營收和利潤占比要高，二是打造智能化零售銀行。其中，要有數(shù)據(jù)和賬戶兩個關鍵能力，這背后都需要科技投入的支撐。

可以看出，幾乎所有已公布中報的股份行不約而同的將金融科技作為零售業(yè)務的核心推動力，希望通過邊際成本低，客戶體驗好，覆蓋面廣泛的(移動)互聯(lián)網(wǎng)入口來解決零售的獲客高成本問題，通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等來解決零售風控的高成本問題。