對此,中國經(jīng)濟網(wǎng)記者致電中葡股份董秘辦,其工作人員表示董秘侯偉正在出差,無法聯(lián)系上。
擬逾27億收購國安鋰業(yè)
10月9日晚間,中葡股份發(fā)布公告稱,公司擬向控股股東中信國安集團有限公司(以下簡稱國安集團)下屬企業(yè)青海中信國安科技發(fā)展有限公司(以下簡稱青海國安)以6.71元/股的價格,非公開發(fā)行份購買青海中信國安鋰業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱國安鋰業(yè))100%股權,交易價格27.08億元。
此次交易中,評估機構采用資產(chǎn)基礎法進行預估,對其中涉及的礦業(yè)權采取折現(xiàn)現(xiàn)金流量法進行預估。預估結果為23.58億元,較凈資產(chǎn)賬面價值9.89億元增值13.69億元,增值率約為138.38%。根據(jù)預估交易價格測算,中葡股份擬向交易對方合計發(fā)行不超過4.03億股。
中葡股份是國安集團旗下的公司,目前國安集團直接持有中葡股份32.72%股份,國安集團旗下公司中信國安投資有限公司持有中葡股份11.17%股份。如交易順利完成,青海國安將成為中葡股份第一大股東,持股比例為26.42%。中信國安集團的直接持股比例將下降為24.07%,但仍為中葡股份的控股股東。本次交易不構成重組上市。
根據(jù)公告,青海國安2016年、2017年1-6月營業(yè)收入分別為8.94億元和4.77億元,凈利潤分別為257.27萬元和-5,060.70萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7547.25萬元和-6.87億元。
經(jīng)交易雙方確認,根據(jù)北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司的初步預估數(shù)據(jù),國安鋰業(yè)于2017年7-12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權評估口徑下擬實現(xiàn)的預測凈利潤數(shù)分別為8,741.45萬元、18,628.40萬元、22,064.87萬元和23,668.56萬元,最終預測凈利潤數(shù)據(jù)以正式出具的《資產(chǎn)評估報告》為準、并由上市公司與交易對方屆時簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨利潤補償協(xié)議之補充協(xié)議》予以確認。
如果國安鋰業(yè)于承諾年度內實現(xiàn)的當期期末累積實際凈利潤未達到當期期末累積預測凈利潤,交易對方應就當期期末累積實際礦業(yè)權口徑凈利潤未達到當期期末累積預測礦業(yè)權口徑凈利潤的部分對上市公司進行補償。
國安鋰業(yè)主營業(yè)務為碳酸鋰、氯化鋰、鉀資源產(chǎn)品、硼資源產(chǎn)品、鎂資源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務。