辛宇執(zhí)掌的神州牧基金三季度十分活躍，根據(jù)已披露的三季報，神州牧基金持股13只，其中新進(jìn)183.29萬股正虹科技、165.47萬股祥龍電業(yè)、450.9萬股泰爾股份以及418.74萬股巨力索具。

值得注意的是，與王亞偉增持大連熱電一致，三季度末神州牧也增持25.3萬股至256.96萬股，位居大連熱電第九大流通股東；此外，神州牧還增持國投中魯 65.67萬股至478.87萬股、增持172.25萬股惠泉啤酒至270.46萬股，金?；?、南方軸承也增持至490.31、296.68萬股。同時繼續(xù)持有福建水泥513.93萬股和天業(yè)通聯(lián)154.95萬股，小幅減持樂凱膠片和佳隆股份，三季末持股數(shù)分別為215.63萬股和1431.64萬股。

高毅資產(chǎn)旗下的中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資則新進(jìn)1288.41萬股國電南瑞，位居其第十大流通股東；旗下高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金則依舊持有350萬股西王食品，為第九大流通股東。

蔣錦志執(zhí)掌的景林資產(chǎn)則減持358.67萬股*ST愛富至195.92萬股；同時，旗下4只產(chǎn)品合計增持636.56萬股富安娜至2838.13萬股。此外，景林景途投資中心和景林景麒投資中心合計新進(jìn)持有1734.15萬股振東制藥。

朱雀投資新進(jìn)89.84萬股曲江文旅，為其第六大流通股東；星石投資分別減持143.85萬股冀東水泥至729.5萬股、減持50.18萬股水井坊至389.31萬股，位居第八、九大流通股東。

淡水泉看好5G 買進(jìn)光迅科技

在上述明星私募中，趙軍率領(lǐng)的淡水泉投資三季度相當(dāng)活躍，積極調(diào)倉換股，看好5G概念，三季度買入光迅科技、烽火通信等標(biāo)的。

淡水泉投資奉行“逆向投資+行業(yè)輪動”策略，尋找超越市場的預(yù)期差。三季報顯示，淡水泉當(dāng)季新進(jìn)4只個股:光迅科技、浙江醫(yī)藥、東軟集團(tuán)和烽火通信。其中，光迅科技、烽火通信都屬通信行業(yè)、5G概念，9月份出現(xiàn)一波凌厲漲勢。光迅科技是光通信器件供貨商，客戶包括中興、華為、烽火等通信系統(tǒng)設(shè)備廠商。烽火通信是淡水泉長期關(guān)注的標(biāo)的。此外，中央?yún)R金和多只社保基金也持有光迅科技。

而淡水泉在浙江醫(yī)藥、東軟集團(tuán)上的操作更具“逆向”味道。今年以來，浙江醫(yī)藥股價下跌12%左右，最近有所回暖；前三季度受到維生素E價格下滑和費(fèi)用增加的影響，浙江醫(yī)藥凈利潤同比下降67.55%。東軟集團(tuán)前三季度凈利潤1.65億元，同比減少91.91%，作為汽車電子服務(wù)供應(yīng)商，近期與本田達(dá)成合作，共同開發(fā)電動車的多項(xiàng)核心技術(shù)。