原標題：無征兆！丹東港集團10億元中期票據(jù)違約 主體長期信用“AA”級被聯(lián)合資信下調(diào)至“C”

每經(jīng)記者 王小璟 每經(jīng)編輯 畢陸名

10月30日，丹東港集團發(fā)布公告稱，2014年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：14丹東港MTN001）未按期足額兌付本息，已構(gòu)成實質(zhì)性違約。

鑒于此次違約事件，日前，聯(lián)合資信確定將丹東港集團主體長期信用等級由AA下調(diào)至C，將“14丹東港MTN001”、“15丹東港MTN001”和“13丹東港MTN1”的信用等級由AA下調(diào)至C。

另外，Wind數(shù)據(jù)顯示，丹東港集團除“14丹東港MTN001”10億元待償還債券外，債務(wù)余額中仍有6只債券，合計69.5億元。

回售比例高達100%

資料顯示，“14丹東港MTN001”發(fā)行總額10億元，期限5年期，附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，2017年10月30日應(yīng)付息及兌付回售部分本金。

然而截至付息/兌付日，即10月30日終，丹東港集團已向托管機構(gòu)劃付應(yīng)付利息5860萬元，尚未按照約定將“14丹東港MTN001”的回售部分本金按時足額劃至托管機構(gòu)，票據(jù)出現(xiàn)違約。

2017年是該期債券發(fā)行第三年，按照《丹東港集團有限公司2014年度第一期中期票據(jù)募集說明書》中設(shè)定的對投資者回售選擇權(quán)的規(guī)定，10月16日~10月20日，丹東港集團有限公司2014年度第一期中期票據(jù)完成了回售登記工作。

值得注意的是，10月23日，公司公告的回售結(jié)果顯示，回售數(shù)量達1000萬張，回售10億元，回售比例高達100%，未回售債券總額為人民幣0元。

2014年6月13日該筆債券首次發(fā)行，聯(lián)合資信將丹東港集團主體與“14丹東港MTN001”評級均為AA，2015年、2016年聯(lián)合資信給予丹東港集團主體仍為AA，評級展望穩(wěn)定，維持AA信用等級不變。2017年6月6日雖然維持了丹東港集團主體AA評級不變，但評級展望由穩(wěn)定調(diào)為負面。

鑒于此次違約事件，聯(lián)合資信確定將丹東港集團主體長期信用等級由AA下調(diào)至C，將“14丹東港MTN001”、“15丹東港MTN001”和“13丹東港MTN1”的信用等級由AA下調(diào)至C。

對于違約原因，公司在公告中表示，“有息債務(wù)負擔(dān)重，短期支付壓力較大?！?/p>

聯(lián)合資信今年6月份出具的跟蹤評級報告當中也提到，“公司債務(wù)規(guī)模持續(xù)增長、債務(wù)水平居高不下、短期支付壓力過大、對外擔(dān)保金額增加及資產(chǎn)流動性減弱等因素對公司信用水平帶來不利影響?！?/p>