中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月2日訊 科華控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科華控股”)近日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬于上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3340萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金12.21億元，其中10.21億元用于汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件生產(chǎn)項(xiàng)目，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)了解，科華控股此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為東北證券。

資料顯示，科華控股是一家從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。2014-2016年和2017年1-6月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.05億元、6.17億元、7.35億元和4.03億元，同期凈利潤(rùn)為5969.55萬(wàn)元、8102.25萬(wàn)元、10033.86萬(wàn)元和5737.24萬(wàn)元。

科華控股在招股書(shū)中提示了客戶集中度較高及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)披露，科華控股客戶主要集中在霍尼韋爾、博格華納、上海菱重等整車配套渦輪增壓器生產(chǎn)商，報(bào)告期內(nèi)科華控股向前五大客戶的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為 85.75%、84.63%、85.61%和 85.16%；報(bào)告期內(nèi)，科華控股渦輪殼及其裝配件、中間殼及其裝配件產(chǎn)品的銷售收入均占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。

科華控股表示，公司客戶集中度較高且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)狀況受下游市場(chǎng)波動(dòng)影響較大。公司客戶集中度較高主要是由于整車配套市場(chǎng)對(duì)下級(jí)供應(yīng)商的遴選和考核指標(biāo)較為嚴(yán)格、周期較為漫長(zhǎng)，且整車配套市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商的高標(biāo)準(zhǔn)要求決定了合格供應(yīng)商相對(duì)較少，因此雙方一旦確立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，即建立起相互依存、共同發(fā)展的長(zhǎng)期穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

招股書(shū)還顯示，報(bào)告期各期末，科華控股的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為18427.86萬(wàn)元、22352.24萬(wàn)元、26225.20萬(wàn)元和22987.41萬(wàn)元，占各期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為52.90%、46.29%、40.70%和30.53%，占2014年至2017年上半年?duì)I業(yè)收入的比例分別為36.47%、36.25%、35.69%和56.99%。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，科華控股的控股股東為陳洪民，其合計(jì)持有50.56%的股份；實(shí)際控制人為陳洪民、陳小科父子，兩人合計(jì)合計(jì)控制64%的股份。