日企被打到裁員關(guān)廠，中國(guó)空調(diào)在泰國(guó)卷瘋了

泰國(guó)位于東南亞中心，與柬埔寨、老撾、緬甸、馬來(lái)西亞接壤。其炎熱的氣候和稠密的人口使其成為家電企業(yè)的重要市場(chǎng)。除了本土市場(chǎng)的消費(fèi)潛力，泰國(guó)也逐漸成為中國(guó)家電企業(yè)制造出口的最大中轉(zhuǎn)站點(diǎn)。

近期，海爾智家在泰國(guó)春武里府舉行空調(diào)基地奠基儀式，該工業(yè)園規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)600萬(wàn)套，將成為海爾空調(diào)產(chǎn)業(yè)最大的海外制造基地。美的也在今年3月啟動(dòng)了智能制造泰國(guó)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。在此之前，美的在春武里府的空調(diào)工廠已經(jīng)成為其海外規(guī)模最大的數(shù)智化工廠。目前，海爾、美的、奧克斯、松下、東芝、日立、LG和三星等品牌均在泰國(guó)建有白電生產(chǎn)基地。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2023年全球三大白電產(chǎn)能約9億臺(tái)，泰國(guó)占全球白電產(chǎn)能份額的5%，是全球第二大白電生產(chǎn)制造國(guó)。泰國(guó)已成為家電制造企業(yè)的熱土，一波波圈地建廠潮的背后，產(chǎn)銷(xiāo)格局正在發(fā)生變化。

家電企業(yè)在泰國(guó)的布局可追溯到20世紀(jì)80年代。當(dāng)時(shí)，日韓家電企業(yè)如松下、夏普、日立等紛紛在泰國(guó)設(shè)立工廠，主要生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)等產(chǎn)品。這些企業(yè)選擇泰國(guó)時(shí)，多將冰箱作為重點(diǎn)，因?yàn)槭澄锉４嫘枨蟾鼮閯傂浴?/p>

近十年間，第二波建廠潮興起，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向空調(diào)品類(lèi)。2012年，東芝啟動(dòng)在泰國(guó)的第二生產(chǎn)工廠建設(shè)計(jì)劃，并設(shè)立合資公司生產(chǎn)空調(diào)壓縮機(jī)。2019年，奧克斯在泰國(guó)羅勇工業(yè)園建立首個(gè)海外空調(diào)制造基地。海爾智家和美的則通過(guò)收購(gòu)并購(gòu)進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，分別收購(gòu)了三洋電機(jī)和東芝的白電業(yè)務(wù)。

中國(guó)品牌在泰國(guó)市場(chǎng)份額顯著提升。海通證券研報(bào)顯示，2018年至2023年間，中國(guó)品牌的空調(diào)市場(chǎng)份額從13.1%提升至21%。美的集團(tuán)2024年上半年海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約13%，高于國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入8%的增速。美的在泰國(guó)已布局四個(gè)生產(chǎn)基地，覆蓋生產(chǎn)鏈上下游。

泰國(guó)成為中國(guó)企業(yè)空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)出海的新主戰(zhàn)場(chǎng)并非偶然。維卓研報(bào)顯示，泰國(guó)電器月均產(chǎn)量約為400萬(wàn)件，而月均銷(xiāo)量?jī)H為100萬(wàn)件，剩余產(chǎn)能主要用于出口其他東南亞國(guó)家。未來(lái)五年，泰國(guó)空調(diào)產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為12.3%。此外，東南亞市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ参袊?guó)家電企業(yè)。盡管泰國(guó)和越南的人均GDP較低，但消費(fèi)者表現(xiàn)出高度的積極性，愿意為提升生活體驗(yàn)付費(fèi)。

近年來(lái)，泰國(guó)的熱季變長(zhǎng)，氣溫升高，空調(diào)需求量顯著增長(zhǎng)。根據(jù)泰國(guó)氣象局消息，2024年部分地區(qū)甚至錄得45.4℃的高溫?？照{(diào)已成為泰國(guó)乃至泛東南亞地區(qū)的剛需。

銷(xiāo)售格局也在發(fā)生變化。旅居清邁多年的華人劉建偉發(fā)現(xiàn)，近兩年泰國(guó)線下電器城出現(xiàn)了許多中國(guó)品牌的身影，尤其是在中端及以下價(jià)格帶，中國(guó)品牌的認(rèn)可度顯著提高。然而，在高端市場(chǎng)，日韓品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位。泰國(guó)消費(fèi)者M(jìn)ai觀察到，中產(chǎn)及以上家庭在家電上的消費(fèi)仍然首選日韓品牌。

盡管中國(guó)企業(yè)在泰國(guó)及泛東南亞地區(qū)的出海布局已十分深入，但在品牌認(rèn)知上仍有很長(zhǎng)一段路要走。