企業(yè)年金近三年累計收益率首次出爐長周期考核機制顯現(xiàn)

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2025-06-17 08:53:00 中國經(jīng)濟網(wǎng)

近日，人力資源和社會保障部公布了2025年一季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)到3.73萬億元，投資資產(chǎn)凈值為3.70萬億元，近三年累計收益率為7.46%。

與往年不同，人社部沒有公布一季度的投資收益和加權(quán)平均收益率，而是首次公布了“近三年累計收益率”。市場人士認(rèn)為，此舉是為了落實年金基金三年以上長周期考核機制，也是“長錢長投”走向?qū)嵅俚捏w現(xiàn)之一。南開大學(xué)金融學(xué)教授田利輝表示，建立長周期考核機制有望減少管理機構(gòu)的短期業(yè)績壓力，鼓勵其長期投資，提升基金收益穩(wěn)定性與抗風(fēng)險能力，同時降低二級市場波動，增強資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性。此外，還能推動價值投資理念，引導(dǎo)資金流向科技創(chuàng)新、綠色產(chǎn)業(yè)等長期增長領(lǐng)域，支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。在政策協(xié)同效應(yīng)下，長周期考核將助力養(yǎng)老金實現(xiàn)穩(wěn)健增值，也為資本市場注入長期資金，實現(xiàn)養(yǎng)老保障與經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的雙贏。

去年4月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，要建立培育長期投資的市場生態(tài)，完善適配長期投資的基礎(chǔ)制度，構(gòu)建支持“長錢長投”的政策體系。同年9月和今年1月，《關(guān)于推動中長期資金入市的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》先后出臺，提出了一系列具體措施，為實現(xiàn)“長錢長投”創(chuàng)造更有利的制度環(huán)境。其中，《實施方案》提出，加快出臺企（職）業(yè)年金基金三年以上長周期業(yè)績考核指導(dǎo)意見。

此次人社部公布的企業(yè)年金基金“近三年累計收益率”與《實施方案》一脈相承。從投資管理情況來看，截至今年一季度末，年金基金期末資產(chǎn)金額為3.70萬億元，近三年累計收益率為7.46%。固定收益類資產(chǎn)金額為5293.04億元，近三年累計收益率為10.54%；含權(quán)益類資產(chǎn)金額為3.17萬億元，近三年累計收益率為7.06%。某年金基金管理機構(gòu)人士表示，相較往年，本次企業(yè)年金基金數(shù)據(jù)摘要的信息披露規(guī)則有了明顯調(diào)整，投資收益率的披露統(tǒng)一調(diào)整為“近三年累計收益率”的口徑，這與《實施方案》的文件精神一致，相信本次收益率披露規(guī)則調(diào)整正是推動建立企業(yè)年金長周期考核機制的準(zhǔn)備與鋪墊。

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