光伏“主旋律”，仍是反“內(nèi)卷”(3)

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2025-07-04 12:44:24 鈦媒體APP

組件：龍頭漲價嘗試落空，維護市場前路多艱

組件方面，截至7月2日，TOPCon組件交易均價仍為0.68元/W，與5月末價格基本持平，年內(nèi)降幅仍為4.2%，較去年同期水平低22.7%。

HJT組件方面，7月初的交易均價較6月初又下降了1.2%，降至0.83元/W，年內(nèi)價格下降了4.6%，較去年同期水平低20.1%，與去年初相比降幅達到32.5%。

此外，BC組件今年以來的市場表現(xiàn)可觀，各機構(gòu)也開始將其價格納入常規(guī)統(tǒng)計之中，根據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)，集中式項目目前BC組件主流產(chǎn)品交易均價為0.78元/W，工商業(yè)分布式項目約0.8元/W，價格走勢相對穩(wěn)定。

總體來看，在5月價格走低、跌至歷史新低水平并低于現(xiàn)金成本后，一些組件廠商就已開始試探性調(diào)高產(chǎn)品報價，但根據(jù)數(shù)字新能源DNE的調(diào)研，推漲最終未能成功落地，6月上旬的SNEC光伏展過后，不少包括一線企業(yè)在內(nèi)的廠商又開始調(diào)低報價。而且，“531搶裝”落幕后（5月光伏裝機同比暴增388%，其急切程度和蜂擁之勢可見一斑），各地對“136號文”的承接政策多未落地，不少規(guī)則難以明確，業(yè)內(nèi)普遍認為三季度光伏下游投資建設會進入停滯期，需求走弱也必將影響上游制造業(yè)的市場行情。而企業(yè)手中的龐大產(chǎn)能尚未消化，出海又面臨頗多曲折、未知，前路愈發(fā)茫茫。

高盛也在近期發(fā)布的研報中將光伏行業(yè)產(chǎn)能出清的拐點預期延后至2026年下半年，但這也不代表著熬過這一年就能迎來春天。實際上，從2023年下半年開始，行業(yè)就在討論價格拐點、出清拐點，主流的預測時間點從2024年下半年延至2025年初、2025年下半年，目前又有大幅推遲的跡象，而且，所謂“拐點”，靠的終非天時，而是人力，如果行業(yè)一有風吹草動、形勢變化，就引起又一波的無序競爭、一擁而上，那么即使迎來拐點，也未必是向上的。終究，只有打破“內(nèi)卷”的困局，才能突破當前的桎梏。

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