碧桂園境外債務(wù)重組：關(guān)鍵銀行提出的1.78億美元補償方案獲支持，預(yù)計年底完成重組 重組進展順利
碧桂園（02007.HK）在境外債務(wù)重組方面取得新進展。公司已與一個債券持有人特設(shè)小組就向銀行協(xié)調(diào)委員會支付1.78億美元補償款達成一致。該銀行協(xié)調(diào)委員會由七家銀行組成，持有現(xiàn)有銀團貸款48%的份額。特設(shè)小組同意了補償款的支付形式，主要是為了推進重組進程，預(yù)計重組將在12月底前完成。特設(shè)小組持有碧桂園超過30%的未償還離岸優(yōu)先票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債券。
截至6月30日，超過75%的現(xiàn)有公眾票據(jù)本金總額持有人已經(jīng)加入重組支持協(xié)議，這意味著美元債75%金額的債權(quán)人簽署了協(xié)議加入重組。這75%的份額包括特設(shè)小組所持有的部分。
在碧桂園與銀行委員會的談判中，后者要求碧桂園提供1.78億美元的抵押補償。其中50%需要在重組生效日以現(xiàn)金形式支付；另外50%則以兩年期抵押貸款的形式償還。這場談判由中國銀行和工商銀行主導(dǎo)。
1.78億美元的補償款基于碧桂園今年1月公布的框架協(xié)議，擬通過結(jié)合在重組生效日預(yù)付現(xiàn)金及債務(wù)工具補償現(xiàn)有銀團貸款債務(wù)下的貸款人，以換取該等貸款人釋放其對就2023年7月有關(guān)若干現(xiàn)有銀團貸款債務(wù)再融資而獲得的有關(guān)若干擔(dān)保的權(quán)利。
這些抵押物是銀團在2023年7月獲取的，估值超過5億美元，包括碧桂園持有的萬達商管股權(quán)和間接持有的11項股權(quán)投資的資產(chǎn)，是銀團貸款到期前一個月碧桂園為再融資提供的擔(dān)保。盡管特設(shè)小組已經(jīng)簽署重組支持協(xié)議，但協(xié)議明確寫著1.78億美元的補償款支付計劃需要其同意。
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