港股迎開門紅去年節(jié)后行情將重演嗎科技股領(lǐng)漲

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2025-10-02 22:44:36 第一風(fēng)口

10月2日是國慶節(jié)的第二天，也是港股10月份的第一個交易日。當天早盤，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)高開高走，創(chuàng)下今年以來的新高，并達到四年來的新高水平。截至午間收盤，恒生指數(shù)上漲1.45%，報27245.68點；恒生科技指數(shù)上漲2.66%，報6637.65點。

隔夜美股市場上，中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.44%。熱門中概股如唯品會、百度集團、京東集團和阿里巴巴等均錄得不同程度的漲幅。多個市場中，中國資產(chǎn)表現(xiàn)強勁。

港股半導(dǎo)體概念股全線上漲，中芯國際漲超9%，華虹半導(dǎo)體和比亞迪電子均漲超5%。銀河證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)長期向好，一方面AI數(shù)據(jù)中心推升存儲器需求，直接拉動設(shè)備需求；另一方面，國產(chǎn)替代持續(xù)深化，帶來增長空間。短期來看，頭部存儲廠商新項目啟動及先進邏輯擴產(chǎn)推動設(shè)備行業(yè)迎來新一輪增長，長期國產(chǎn)替代邏輯穩(wěn)固。

港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭再度爆發(fā)，阿里巴巴-W漲3.95%，報184.50港元，年內(nèi)漲幅已超120%?？焓?W盤中最高觸及91.50港元，近期表現(xiàn)持續(xù)強勢，年初至今漲幅高達120%。百度集團-SW漲超4%。醫(yī)藥生物板塊中，三葉草生物-B大漲22.03%，MIRXES-B漲超13%，華領(lǐng)醫(yī)藥-B漲超11%。

國信證券分析指出，港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭估值正與海外同類公司快速收斂。當前騰訊與Meta、阿里與谷歌的估值水平已回到相似水位。國內(nèi)巨頭正式進入加碼AI投入階段，類似于海外2023年中旬微軟和Meta領(lǐng)銜投入天量資本開支布局AI。這一階段的典型特征是，短期利潤可能受到AI投入影響，但股價主要受AI投入力度以及模型、技術(shù)、應(yīng)用等邊際進展驅(qū)動。

摩根大通將阿里巴巴港股目標價大幅上調(diào)至240港元，預(yù)計阿里云收入增速已連續(xù)8個季度加快，主要受互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛和具身智能等領(lǐng)域的生成式AI需求驅(qū)動。他們預(yù)計，中國生成式AI的普及速度可能會超過此前的軟體即服務(wù)(SaaS)浪潮。國泰海通則維持百度集團“增持”評級，上調(diào)目標價至176港元，報告指出百度依托自研AI模型加強賦能多項業(yè)務(wù)，深度思考模型文心X1.1在多項指標上顯著提升，基準測試整體效果已與GPT-5、Gemini2.5Pro看齊。

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