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中信建投稱機(jī)器人板塊行情預(yù)期上修 去偽存真階段來(lái)臨

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2025-11-07 10:00:45  界面新聞

中信建投證券研報(bào)指出，機(jī)器人板塊行情在經(jīng)歷10月大幅調(diào)整后，預(yù)計(jì)11月將進(jìn)入預(yù)期整固后的去偽存真階段。產(chǎn)業(yè)在0—1的趨勢(shì)兌現(xiàn)前夕，特斯拉Optimus量產(chǎn)訂單發(fā)包、Gen3樣機(jī)定型發(fā)布等重要節(jié)點(diǎn)支撐市場(chǎng)預(yù)期維持高位。預(yù)期上修需要新一輪催化落地或產(chǎn)業(yè)節(jié)奏兌現(xiàn)，當(dāng)前建議守機(jī)待時(shí)。

機(jī)器人技術(shù)路線仍在持續(xù)迭代，市場(chǎng)更關(guān)注產(chǎn)品性能和客戶送樣等實(shí)質(zhì)進(jìn)展。特別是Optimus定型有望推動(dòng)硬件技術(shù)路線邊際收斂，深度配套甚至能直接拿到訂單的標(biāo)的將直接受益。目前特斯拉供應(yīng)鏈將進(jìn)入去偽存真的驗(yàn)證期。

看好三類標(biāo)的配置價(jià)值：包括特斯拉鏈高勝率、技術(shù)迭代升級(jí)方向的增量環(huán)節(jié)以及具備預(yù)期差的績(jī)優(yōu)低估值。同時(shí)，智元、宇樹(shù)、樂(lè)聚等其他具備放量能力的國(guó)產(chǎn)鏈也值得關(guān)注。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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