多款芯片面臨漲價(jià)潮 AI搶產(chǎn)能推高價(jià)格(4)

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2025-12-09 16:43:44 科普信息源

但在消費(fèi)電子市場(chǎng)遇冷的同時(shí)，AI服務(wù)器市場(chǎng)卻一片火熱。12月的浪潮信息濟(jì)南工廠，運(yùn)輸AI服務(wù)器的卡車排起長(zhǎng)隊(duì)，車間里的工人兩班倒趕工?！敖衲暌呀?jīng)接到了30萬(wàn)臺(tái)AI服務(wù)器訂單，是去年的3倍?！惫S負(fù)責(zé)人透露，每臺(tái)服務(wù)器要裝8根32GB DDR5內(nèi)存和4塊2TB SSD，“光存儲(chǔ)配件的采購(gòu)量就頂過(guò)去一年的總量?！?/p>

這種“冰火兩重天”的格局在數(shù)據(jù)上體現(xiàn)得淋漓盡致。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2026年全球AI服務(wù)器出貨量將增長(zhǎng)70%到80%，其中DRAM需求同比增長(zhǎng)21%，NAND需求增長(zhǎng)超70%；而通用服務(wù)器的存儲(chǔ)需求增速只有20%左右，消費(fèi)電子更是陷入負(fù)增長(zhǎng)?！熬拖褚粭l高速公路，所有車道都被AI的車流占了，消費(fèi)電子只能在應(yīng)急車道緩慢行駛?！毙袠I(yè)分析師張穎這樣比喻。華爾街投資機(jī)構(gòu)伯恩斯坦也指出，AI需求強(qiáng)勁推動(dòng)下的存儲(chǔ)芯片漲價(jià)周期已經(jīng)到來(lái)，漲勢(shì)或持續(xù)至2026年上半年。

更讓市場(chǎng)焦慮的是，這場(chǎng)短缺可能要持續(xù)到2027年。在三星平澤晶圓廠的擴(kuò)建工地，施工牌上的竣工日期寫(xiě)著2026年6月，但工程師透露，即便建成投產(chǎn)，從晶圓生產(chǎn)到封裝測(cè)試，至少需要9個(gè)月時(shí)間，“2027年底前，新產(chǎn)能根本無(wú)法實(shí)質(zhì)性供應(yīng)市場(chǎng)?！泵拦獾腎D1新晶圓廠更晚，2024年才動(dòng)工，要到2027年才能大規(guī)模生產(chǎn)。CFM閃存市場(chǎng)分析師楊伊婷也預(yù)測(cè)，明年上半年的漲幅可能會(huì)有所收斂，但不會(huì)像今年三、四季度暴漲得這么厲害，意味著行業(yè)至少還需要再忍受一兩個(gè)季度的高壓環(huán)境。

機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)印證了這種擔(dān)憂。TrendForce指出，未來(lái)6到9個(gè)月，存儲(chǔ)芯片價(jià)格還將上漲50%，部分高端型號(hào)漲幅可能超過(guò)80%。吳雅婷在接受采訪時(shí)補(bǔ)充道：“現(xiàn)在原廠都在輪流停止報(bào)價(jià)，生怕自己漲得比別人少，這種競(jìng)價(jià)模式會(huì)持續(xù)到明年，所有DRAM產(chǎn)品都沒(méi)有降價(jià)可能?！?025年第四季度DRAM合約價(jià)格對(duì)比去年同期已經(jīng)上揚(yáng)逾75%，以存儲(chǔ)器占整機(jī)BOM成本約10%—15%估算，2025年該成本已被墊高8%—10%，預(yù)計(jì)明年還將再提升約5%—7%。

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