17日晚間,中金公司發(fā)布公告稱,中金公司、東興證券和信達(dá)證券將通過(guò)換股方式實(shí)現(xiàn)吸收合并。此次重組旨在加快建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流投資銀行,支持資本市場(chǎng)深化改革與證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
具體而言,中金公司將向東興證券全體A股換股股東及信達(dá)證券全體A股換股股東發(fā)行中金公司A股股票,并申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?。東興證券和信達(dá)證券的A股股票將被注銷,兩家公司將終止上市。自交割日起,中金公司將承繼及承接?xùn)|興證券和信達(dá)證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù),并辦理注冊(cè)資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù),東興證券和信達(dá)證券將注銷法人資格。
交易方案顯示,中金公司的A股換股價(jià)格為36.91元/股,東興證券的A股換股價(jià)格為16.14元/股,信達(dá)證券的A股換股價(jià)格為19.15元/股。根據(jù)這些價(jià)格,東興證券與中金公司的換股比例為1:0.4373,即每1股東興證券A股股票可以換得0.4373股中金公司A股股票;信達(dá)證券與中金公司的換股比例為1:0.5188,即每1股信達(dá)證券A股股票可以換得0.5188股中金公司A股股票。
預(yù)案顯示,2024年中金公司、東興證券、信達(dá)證券營(yíng)業(yè)收入分別為213.33億元、93.70億元、32.92億元,資產(chǎn)總額分別為6747.16億元、1052.29億元、1069.02億元,本次交易金額為1142.75億元。
中金公司表示,合并后將全面整合三方資源,進(jìn)一步提升發(fā)展?jié)撃?。預(yù)計(jì)合并后的中金公司營(yíng)業(yè)收入約274億元,資本金規(guī)模顯著提升。業(yè)務(wù)協(xié)同方面,中金公司將利用其專業(yè)服務(wù)、產(chǎn)品能力和國(guó)際化品牌優(yōu)勢(shì),與東興證券和信達(dá)證券的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)、客群資源等實(shí)現(xiàn)協(xié)同,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。區(qū)域拓展方面,中金公司的網(wǎng)絡(luò)布局將進(jìn)一步優(yōu)化與完善,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將由245家提升至436家??蛻艋A(chǔ)方面,服務(wù)零售客戶數(shù)量及獲客能力將顯著提升,零售客戶數(shù)將由972萬(wàn)戶增加至超過(guò)1400萬(wàn)戶。整體來(lái)看,本次交易有助于中金公司提升綜合實(shí)力,優(yōu)化業(yè)務(wù)布局,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
中金公司(03908.HK)股價(jià)上漲7.07%。公告顯示,中金公司將通過(guò)換股方式收購(gòu)東興證券和信達(dá)證券的A股股份
2025-12-18 11:21:37中金公司H股漲超7%信達(dá)證券發(fā)布公告稱,正與中金公司、東興證券籌劃由中金公司通過(guò)向東興證券和信達(dá)證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并東興證券和信達(dá)證券
2025-11-19 23:29:38東興證券股票停牌