中金萬(wàn)億重組方案出爐券商整合邁向新階段

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2025-12-19 02:40:58 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)

三家券商以36.91元、16.14元和19.15元的股價(jià)達(dá)成歷史性換股合并，一家總資產(chǎn)超萬(wàn)億元、營(yíng)業(yè)部數(shù)量行業(yè)第三的金融巨頭浮出水面。2025年12月17日晚間，中金公司、東興證券和信達(dá)證券同步披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，并擬于12月18日復(fù)牌。這場(chǎng)市場(chǎng)期待已久的“匯金系”券商整合正式進(jìn)入實(shí)施階段。

根據(jù)交易預(yù)案，本次交易定價(jià)以各方董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日均價(jià)作為基準(zhǔn)價(jià)格，吸收合并方中金公司作為存續(xù)主體，換股價(jià)格為36.91元/股，被吸收合并方東興證券換股價(jià)格為16.14元/股，信達(dá)證券換股價(jià)格為19.15元/股。該交易方案充分體現(xiàn)了兩家公司資產(chǎn)價(jià)值，并有利于平衡各方股東利益。為保護(hù)中小投資者權(quán)益，中金公司A股及H股異議股東可行使收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，東興證券與信達(dá)證券的異議股東享有現(xiàn)金選擇權(quán)。主要股東已出具長(zhǎng)期承諾，將其在本次交易中獲得或原有的中金公司股份鎖定36個(gè)月。根據(jù)上述價(jià)格，東興證券、信達(dá)證券與中金公司A股的換股比例分別為1:0.4373與1:0.5188。東興證券與信達(dá)證券全部A股參與換股，以此計(jì)算，中金公司預(yù)計(jì)將新發(fā)行A股約30.96億股。

本次重組不僅是一次簡(jiǎn)單的資產(chǎn)并表，而是旨在催化一場(chǎng)深刻的“化學(xué)反應(yīng)”，實(shí)現(xiàn)從外延式“做大”到內(nèi)涵式“做強(qiáng)”的戰(zhàn)略進(jìn)化。通過(guò)本次重組，中金公司將與東興證券、信達(dá)證券在戰(zhàn)略層面深度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資源整合與資本實(shí)力的整體躍升。合并后公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、營(yíng)收規(guī)模將升至行業(yè)前列。中金公司在國(guó)際投行、跨境業(yè)務(wù)及高端機(jī)構(gòu)服務(wù)領(lǐng)域的頂尖品牌力與專業(yè)優(yōu)勢(shì)，將與東興證券、信達(dá)證券植根于資產(chǎn)管理公司系的深厚資源稟賦——尤其是其在零售渠道網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域市場(chǎng)覆蓋以及特殊機(jī)遇投資與風(fēng)險(xiǎn)化解領(lǐng)域的獨(dú)特專長(zhǎng)——實(shí)現(xiàn)無(wú)縫嫁接與深度互補(bǔ)。

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