融創(chuàng)將徹底解除96億美元債務(wù) 重組計(jì)劃即將落實(shí)

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2025-12-18 14:29:58 澎湃新聞

12月17日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)公司全面境外債務(wù)重組生效日期將于2025年12月23日或前后落實(shí)，前提是重組條件獲達(dá)成或豁免。在重組生效日期落實(shí)之日，公司約96億美元的現(xiàn)有債務(wù)將被全面解除及免除，作為代價(jià)，公司將根據(jù)計(jì)劃條款于重組生效日期向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1和強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2。

此前披露的信息顯示，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股6.8港元，相較于2025年4月17日的收市價(jià)溢價(jià)約330.38%；強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股3.85港元，溢價(jià)約143.67%。

為了對(duì)公司在全面境外債務(wù)重組范圍外唯一剩余的債務(wù)進(jìn)行重組，融創(chuàng)中國、三亞青田（公司的附屬公司）與集友訂立了集友重組契約。在集友重組契約簽署時(shí)，該筆貸款的未償還本金為8.58億港元。融創(chuàng)中國預(yù)計(jì)通過集友股份發(fā)行事項(xiàng)共償還債務(wù)約7.75億港元，集友重組后貸款將繼續(xù)由三亞青田擁有的部分土地提供抵押擔(dān)保，集團(tuán)預(yù)計(jì)該地塊建成的物業(yè)項(xiàng)目銷售回款將足夠清償集友重組后貸款。

根據(jù)集友重組契約，于集友重組生效日期，公司及三亞青田根據(jù)集友融資文件欠付集友的所有未償還款項(xiàng)將按以下方式重組：一筆相等于集友未償還本金35%的金額（即3.003億港元）列為集友重組后貸款，該筆貸款展期十年；其余未償還金額則將通過公司向集友配發(fā)及發(fā)行公司新股份方式被視為不可撤銷及無條件地清償。集友清償股份的數(shù)量為279212879股，清償股份的面值總額為27921287.9港元，而按集友重組契約日期在港交所報(bào)收市價(jià)每股股份1.3港元計(jì)算，其市值為362976742.7港元。

融創(chuàng)中國表示，公司將通過完成全面境外債務(wù)重組及集友交易徹底解決公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，支持公司整體信用及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的恢復(fù)。資料顯示，集友是一家在香港注冊(cè)成立的持牌銀行，直接控股公司是集友國際金融控股有限公司，后者是廈門國際投資有限公司的全資附屬公司，最終由廈門國際銀行股份有限公司全資擁有。廈門國際銀行間接由福建省人民政府、福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)總計(jì)持有超過35%的股權(quán)。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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