A股最大重組并購(gòu)案出爐，中國(guó)神華1336億收購(gòu)控股股東旗下12家公司鞏固龍頭地位

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2025-12-21 12:40:18 金融界

12月19日晚，中國(guó)神華發(fā)布了88則公告，其中《中國(guó)神華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》備受關(guān)注。報(bào)告書(shū)提到，公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)控股股東國(guó)家能源集團(tuán)及其全資子公司西部能源持有的12家標(biāo)的公司相關(guān)股權(quán)，總交易對(duì)價(jià)高達(dá)1335.98億元。

此次交易完成后，中國(guó)神華的煤炭保有資源量將接近700億噸，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)得到強(qiáng)化，進(jìn)一步鞏固其全球綜合能源上市公司的龍頭地位。本次交易金額超過(guò)了中國(guó)船舶吸收合并中國(guó)重工以及國(guó)泰君安換股吸收合并海通證券的交易金額，成為A股市場(chǎng)最大的收購(gòu)案。

具體交易方案為中國(guó)神華通過(guò)發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買國(guó)家能源集團(tuán)持有的多家公司的全部或部分股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。

截至2025年7月31日，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)的總資產(chǎn)為2334.23億元，歸母凈資產(chǎn)為873.99億元；2024年度，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1139.74億元，扣非歸母凈利潤(rùn)94.28億元，剔除長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失影響后的扣非歸母凈利潤(rùn)為105.70億元，對(duì)應(yīng)整體交易對(duì)價(jià)1286.71億元?？紤]評(píng)估基準(zhǔn)日后國(guó)家能源集團(tuán)對(duì)化工公司增資49.27億元事項(xiàng)，最終調(diào)整后整體交易對(duì)價(jià)為1335.98億元。

在支付方式上，本次交易采取了“現(xiàn)金為主，股份為輔”的策略。其中，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)高達(dá)935.19億元，占比約70%；發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)約400.80億元，占比30%。為了緩解現(xiàn)金支付壓力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，中國(guó)神華擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)200億元，將全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。預(yù)計(jì)本次交易后，控股股東國(guó)家能源集團(tuán)及其子公司的持股比例將由69.58%增至71.53%。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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