大利好瘋狂來襲，別再懷疑牛市 市場基本面強勁支撐(2)
工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)同樣讓人驚喜。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.8%，1-11月同比增長6.0%。制造業(yè)拉動相對強勁，尤其是新動能行業(yè)支撐明顯。1-11月制造業(yè)同比增長6.4%，增速快于全部工業(yè)增加值，是拉動增長的關(guān)鍵引擎。1-11月規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長9.2%。1-11月工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、集成電路產(chǎn)量分別增長29.2%、17.6%、10.6%。這些高技術(shù)制造不僅自身實現(xiàn)了高速增長，還驅(qū)動整個產(chǎn)業(yè)鏈向高端化升級。
許多人還在用“講故事”的老眼光來審視本輪牛市，但市場早已切換劇本，進入一場實打?qū)嵉摹爱a(chǎn)業(yè)?！?。本輪行情由年初DeepSeek的橫空出世點燃，科技主線貫穿始終。牛市上半場是由預(yù)期驅(qū)動，市場基于“需求爆發(fā)”預(yù)期給予科技板塊高估值。而到下半年，這種認知與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實形成劇烈沖突，科技板塊已經(jīng)從“講故事”走向“報表驗證”階段。德邦證券統(tǒng)計顯示，2025年前三季度電子行業(yè)營收同比增長18.8%，歸母凈利潤同比飆升37%，均顯著領(lǐng)先市場。
在算力戰(zhàn)場，上半年國證算力指數(shù)最大漲幅只有25%左右，而到下半年，北美四大云廠商持續(xù)加碼服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心投資，國內(nèi)智算中心建設(shè)密集落地，國證算力指數(shù)最高漲幅已經(jīng)超過80%。宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn)復(fù)蘇疊加以近10%增速引領(lǐng)工業(yè)增長的新質(zhì)生產(chǎn)力核心拉動，這才是本輪行情最堅實的信心來源與價值錨點。聰明的資金永遠面向未來的價值。
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