黃仁勛講話引發(fā)AI概念冰火兩重天 存儲(chǔ)股狂歡制冷股愁(2)
制冷設(shè)備股的下跌源于黃仁勛表示搭載新型Rubin芯片的服務(wù)器機(jī)架將無(wú)需配備水冷機(jī)進(jìn)行冷卻。這是Rubin平臺(tái)的核心散熱創(chuàng)新點(diǎn)之一，可以大幅降低數(shù)據(jù)中心冷卻成本。據(jù)業(yè)內(nèi)分析，冷卻機(jī)組是江森自控和Trane Technologies等企業(yè)向數(shù)據(jù)中心提供的主要設(shè)備。貝爾德分析師Timothy Wojs指出，此番言論引發(fā)了對(duì)冷水機(jī)組在數(shù)據(jù)中心長(zhǎng)期定位的質(zhì)疑，尤其隨著液冷技術(shù)日益普及。盡管Wojs認(rèn)為制冷設(shè)備企業(yè)短期業(yè)績(jī)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)不大，但他預(yù)計(jì)“該消息將引發(fā)對(duì)訂單的額外擔(dān)憂，尤其在2026年下半年”。
去年，渴望把握AI熱潮的投資者曾蜂擁買入生產(chǎn)AI芯片機(jī)架散熱設(shè)備的企業(yè)股票。江森自控股價(jià)在2025年飆升了52%，同時(shí)生產(chǎn)冷卻系統(tǒng)和電力設(shè)備的Vertiv股價(jià)上漲43%。花旗分析師Andrew Kaplowitz認(rèn)為，投資者拋售制冷設(shè)備股的行為“過(guò)度了”。他指出，冷卻系統(tǒng)制造商與芯片制造商及數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商存在合作關(guān)系，隨著數(shù)據(jù)中心技術(shù)演進(jìn)，這些企業(yè)落后于時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)可控。巴克萊分析師Julian Mitchell則指出，Vertiv在“液冷領(lǐng)域占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位”，或?qū)⑹芤嬗邳S仁勛提及的技術(shù)發(fā)展，但其冷卻機(jī)組業(yè)務(wù)可能受挫。該公司股價(jià)周二收漲0.6%，扭轉(zhuǎn)了早盤跌勢(shì)。Mitchell在報(bào)告中寫道：“鑒于英偉達(dá)在整個(gè)人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的主導(dǎo)地位，盡管其言論乍看頗具戲劇性，但投資者不應(yīng)輕視其影響?！?/p>
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